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吴永萍:国内棉纺织行业形势探讨

原料、纱布市场运行情况

对比原料价格发现,粘胶短纤价格在2009年高于棉花,但目前已经低于棉花价格。从2011年原料价格走势看,3月春节之后,均为下跌。9月,粘胶继续下跌。随着国家收储价格的支撑,原料价格基本平稳,但下游需求依然不旺,棉花并没有跌到底,此外19800元/吨的棉花价格对纺织品不利,同时造成国内外棉花价格差距扩大。目前中国与国际棉花价格差不断扩大,与折1%关税下美棉的差价将近4000元/吨,与印度棉差价达到7000-8000元/吨,巴基斯坦棉花价差11000元/吨。

2011年12月以及2012年2月棉花进口量已创自93年以来的历史第一、第二高位,我国对棉花的需求还是较大的。纱布与棉花的价格走势非常接近,当棉价暴涨最高点时,纱布市场需求下降。

2010年以来全棉纱布行情基本跟随棉花大涨大跌,行情及下游需求在2010年大涨时被提前透支,2011年3月触顶回落后,下跌行情基本贯穿全年。2011年全年棉花、棉纱及棉坯布分别下跌了29.8%、25.6%和17.4%。在收储政策作用下,价格趋稳,但市场表现疲弱,企业产销率下降,亏损面扩大。

    受棉花影响,2010年9月份后涤短急涨大跌,最高涨幅达100%,涤棉纱、布涨幅也分别高达92%和80%。但2011年先涨后跌,虽11月底触底回升, 终因下游需求拖累,2012年春节后持续下跌。在原料成本的支撑下,相比全棉、粘胶类产品,2011年涤类产品降幅最小。

目前,国内行业产销现状为高库存、低负荷。根据100家企业跟踪数据,中国纱布库存指数31.2天,中国纺机开机率为65.3%,中国坯布库存指数达29.3天,中国织机开机率为66.8%。从终端企业的库存水平看,美特斯邦威库存超过30个亿;去年一季度,李宁服装订货同比下降20%,长丝面料生产企业综合库存为1至2个月,是正常水平的两倍以上。

总体来讲,2011-12年市场特点总体为先扬后抑,全年基本一直处于下跌过程中;市场被2010年严重透支,行业信心及效益受损严重;2012年行情趋稳,但全行业库存水平很高;收储政策托底,市场趋稳,但不利于行业参与国际竞争;2012年整体行情将持续弱势格局。

2012年终端需求的变化趋势。

中国是内销与出口市场的晴雨表。2011年化纤面料成交量增长25%,棉类产品下降26%。2010年棉类面料轻纺城占20%以上,2011年为18%。棉纱出口量下降,比重大幅度下滑,全球对棉类制品需求下降。化纤纱出口比重上升,值得关注。棉制服装的出口比重下降,化纤增长。2006年以来,纺织品服装出口增长,虽09年下滑,近几年都在增长,但出口增速下滑,2012年1-2月份负增长。

棉纺织品服装出口变化趋势。

棉纱布出口负增长,化纤类增长,2012年所有棉及化纤类纱布出口量均负增长。最主要原因是传统市场出口下滑,欧美日为我国三大纺织服装出口市场,2011年占我国纺织服装出口的47.68%,较2010年下降1.14%,去年我国对美国、日本纺织服装比重均有所下滑,而欧盟略有增长。虽然欧洲及北美洲依然为我国纺织服装主要出口地,但是去年所占比重出现下滑,尤其北美洲下降幅度较大,这主要是因为我国出口美国比重下降较多。另外,去年我国纺织服装出口东盟、中东及拉丁美洲比重增长较多,尤其东盟及拉丁美洲,这些区域的后续增长空间仍然较大。最后,去年我国对非洲及大洋洲纺织服装出口略有增加。

各出口产品中传统市场的比重在减少。欧美日为我国三大纺织服装出口市场,2011年占我国纺织服装出口的47.68%,较2010年下降1.14%,去年我国对美国、日本纺织服装比重均有所下滑,而欧盟略有增长。对印度、巴基斯坦、越南,我国低端产品竞争力市场,对这些国家进口比重增加。

我国纺织品服装出口总额占出口总额比重下降,纺织品出口在国家出口中不占优势。

2011年出口形势:纺织品服装总出口量趋于下降;出口传统市场比重下降,新兴市场增长明显;中低档产品出口量下降,进口增加;国际纺织品服装需求萎缩。

2012年行业及市场形势:棉花调控政策导致相对高棉价时代将持续;全球及国内用棉比例继续下降;纺织品服装出口量趋于下降,外需萎缩;内需增速下降,服装企业去库存有待时日;用工成本持续上升,企业经营成本上升;企业效益全面下降,亏损面扩大,小企业面临淘汰;传统产业格局发生改变,出口市场变化,国际竞争加剧;全行业产销率下降,整体发展势头下降。棉花调控政策导致相对高棉价时代,可能在后面几年,棉纺织企业为高棉价付出代价,企业应该增加非棉纤维的使用,减少棉花的依赖,我国在纺织技术、配套上都比印度、巴基斯坦强。我国中低档产品不具备价格竞争优势,会更多依赖进口。

    未来市场将依靠需求、资金和信心,我们认为2012年形势不乐观,上半年困难。

建议

提高产品附加值,降低原料成本比重,不过度依赖棉花;降低库存,坚持以销定产,使用新技术降低成本,谨慎扩大规模。

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