3月起，中国棉纺织行业协会（简称“中棉行协”）在中国纺织行业联合会（简称“中纺联”）的统一安排下，继续通过问卷调查的形式对企业生产经营情况进行追踪，现将3月第四周（23-29日）情况如下,供参考。

一、整体概况

3月第四周，棉纺织大企业生产恢复继续向好，但受全球疫情影响，企业经营信心再度受挫，产能利用率从逐步提高的态势转为有所下降。突出的表现是，企业对2020年上半年营收情况的预期首次低于对一季度的预期。

自3月24日起，国外订单陆续出现了撤单、缓单的情况，预计出口额及出口量将大幅下跌，企业面临调减开台率的情况。棉纺织企业原料供应充足、价格继续下行，产业链悲观情绪逐步从下游向上传导。

二、生产恢复情况

3月第四周，棉纺织大企业坚持社会责任为己任，参与调查的棉纺织大企业中，有98.4%的企业已开工，已复工人数占正常生产情况下用工人数比重的94.0%，近期企业生产恢复情况如图1所示，企业开工情况及人员到岗情况继续提升。

图1 棉纺织企业开工及人员到岗情况

注：填报的数据的大企业为主，统计得到的企业开工率预计比实际情况高。由于每周调查的企业会有所不同，相关结果仅供参考。

从产能利用率来看，59.52%的企业产能利用率已达到80%以上，周同比下降5.98个百分点，受出口订单的影响立即显现，原本产能利用率较高的部分企业选择适当降低开台率。

表1 棉纺织企业3月的产能利用率情况

三、产业集群生产恢复情况

根据中棉行协对近20个棉纺织产业集群开工情况的跟踪调查，截至3月30日，从被调查集群办公室等部门提供的资料看，受外贸形势影响，3月第四周集群企业生产出现减缓，企业平均开工率、产能利用率都有所下降，员工到岗率继续增加，如表2所示。

表2 棉纺织产业集群恢复生产情况

数据来源：各棉纺织集群办 中国棉纺织行业协会

3月第四周棉纺织集群企业开工情况主要呈现以下特点：

（1）从开工情况看，集群企业平均开工率为69%，较前一周同比下降3个百分点， 90%的集群表示出口订单取消是影响企业开工率的主要因素。在大企业订单大幅度减少的情况下，部分以委托加工为主的小企业自主接单能力有限，率先减产或停产。

（2）从订单情况看，受全球疫情影响，产能利用率下降，部分集群表示直接出口布产品的订单降幅在50%～70%，间接出口纱线订单减少约30%～50%。

（3）从人员到岗情况看，集群企业人员平均到岗率在70%左右，较前一周同比提升5个百分点。随着市场需求减弱，部分企业生产的人员轮流上岗，由三班改为两班或一班。

四、营收与投资情况

问卷还对企业营收情况以及投资规划步伐所受的影响进行了调查。

二月下旬以来，订单不足是棉纺织企业反映较多的问题之一，从最新的调研结果看，企业订单又出现了下降的情况，如图2所示，其中有产品出口的企业订单情况下降明显，78.4%的企业出口订单不到正常水平的一半，较前一周同比下降了30.6个百分点。

图2 棉纺织企业订单恢复情况

三月，企业投资信心低迷的情况较二月有所好转，现阶段有固定资产投资项目的企业，部分企业有意愿重启项目，目前选择继续建设的企业是暂缓建设的企业的1.5倍。

调查显示，在对2020年第一季度的销售收入、出口情况进行的预判中，销售收入方面，认为一季度会较去年同期减少20%以内的企业占比最高；出口情况中，认为一季度会较去年同期减少20%-50%的企业占比最高，认为减少50%以上的企业占比增幅最大，如图3所示。随着第一季度的结束，出口额降幅明显已成事实，出口市场压力较大。

图3 对第一季度销售收入以及出口额与去年同期变化情况的预判

棉纺织企业对2020年上半年销售收入、出口情况同样进行了预判。随着疫情在全球范围扩散，多个国家采取“封国”措施，造成大量出口订单被取消，新订单数量明显减，此外还出现了货物在海外滞港或被拒收的情况，成本负担加重。我国棉纺织行业小幅好转后再次下行，3月第四周调查结果较前几周明显不同。从图4可以看出，企业认为疫情对棉纺织行业上半年销售收入、出口情况的负面影响会较第一季度更加严重，市场信心明显下降，52%的企业认为上半年销售收入将较去年同期减少20%以上，出口情况更将更不乐观，认为出口额将较去年同期减少20%以上的企业占比高达72.5%。预计全球疫情紧张气氛将持续3-4个月，受此影响外贸企业或将面临至少4-6个月困难期。

图4 对销售收入以及出口额与去年同期变化情况的预判

五、产业链情况

3月第四周，纺织服装行业参与调查的全部企业中，有98.6%的企业已开工，已复工人数占正常生产情况下用工人数比重的94.5%，较上周分别提高1.6和3.5个百分点，产业链复工进度基本实现同步。

1、棉纺织上游原料供应情况

棉纺织上游原料方面，棉花供应充足，石油价格大幅下降，化纤短纤价格不断走低，在下游市场的重压下，目前棉纺织原料处于供大于求的情况。

2、棉纺织下游运转情况

棉纺织产业链开工协同性继续向好，复工情况同步提高，但订单压力增大。根据中国家用纺织品行业协会调查情况，从3月18日开始，很多出口企业收到欧美客户延期发货通知，有些海外客户取消了近两个月的订单。

六、在线信息反馈

自2月14日起，中棉行协开通防控疫情、恢复生产在线服务平台（简称“在线信息”），截止3月29日，累计收到130余家企业170余条信息。与此同时，中棉行协通过多种途径，对当前市场关注的话题进行了了解。

受全球疫情爆发影响，市场情况不容乐观，外贸撤单现象严重。目前上游纺织、印染、面料，以及下游服装企业态度都很谨慎，不像往常那样做大规模采购原材料的规划，预计纺织原材料后市也将持续走弱。据了解，部分企业正考虑调整市场结构，将重心放在国内市场，将被取消的订单由出口转向内销；也有的企业在难以承受多种成本消耗、营业损失的情况下，或将开启降低开台以及裁员计划。

中棉行协将持续关注疫情防控走势和企业生产经营实况，及时归纳总结并反馈给中纺联和相关部门，认真履行中棉行协的职责，做好行业信息预警和分析工作，在特殊时期，努力保障行业的平稳运行。