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棉纺织形势 疫情影响有几何

根据中国棉纺织行业协会(简称中棉行协,下同)跟踪数据显示,20202月棉纺织行业产销形势环比、同比均大幅下滑。上旬在疫情、春节等叠加因素的影响下,行业处于基本短暂停滞状态,随着企业陆续有序复工,生产形势总体呈现恢复态势。

原料采购消耗环比下降库存水平差异较大

20202月,跟踪企业原料采购环比减少42.79%,跟踪企业中约84%的企业原料采购环比下降,其中68%的企业降幅超过了50%

原料中原棉采购量环比减少47.34%2月国内标准级棉花价格平均每吨约13200元,环比下降3.3%,未能延续2019年四季度以来的回升趋势。近日,全球疫情蔓延,外部经济环境加剧恶化,市场出现恐慌,棉价快速跌至每吨12000元以下。未来棉价走势的不确定性进一步增加。

原棉中进口棉采购量环比下降5.23%由于上月基数偏低,本月环比降幅不明显。2月国际棉花价格A指数月均价76.57美分/磅,环比下降3.2%,结束了连续五个月环比上涨的趋势。2月底,A指数价格快速下跌,同时,3月美元折人民币执行汇率较2月提高0.1167,内外棉价差先扩大后收窄,储备棉轮入暂停后再启动,棉价波动下行,纺企采购倍加谨慎。

原料中非棉纤维采购量环比减少31.92%2月涤纶短纤月均价环比下跌5.62%;粘胶短纤月均价继续环比基本持平。近日,石油价格战打响,涤纶短纤价格应声下跌,价格的不稳定因素将对后期消耗量形成一定影响。

20202跟踪数据显示,棉纺织企业的原料消耗量环比下降30.82%,同比下降15.56%。原料库存环比微增0.69%,各企业之间差异较大,其中57%的企业环比下降,43%企业环比增加。其中,原棉库存环比下降和增加的企业分别占比62%38%;非棉纤维库存环比下降和增加的企业分别各占50%

纱布产量环比同比双降 少数企业“逆行而上”

2月,纱、布产量分别环比下降40.9%39.24%;与上年同期相比,1-2月纱、布累计产量分别同比下降32.38%27.37%根据以往正常年份春节因素的影响,春节后的一个月产量环比增幅度多在30%上下,今年在疫情的影响下,产量环比大幅下降,由此看,疫情对产量的实际影响程度在70个百分点左右。

尽管处于困境之中,跟踪企业中仍有一些企业“逆行而上”,其中有8%的企业纱产量环比增长,产品以高支纱、紧密纺纱、差别化纤维、牛仔纱为主;12%的企业布产量环比增长,且多为具有出口业务的企业,出口产品包括色织布、牛仔布、蜡染布等。从近期国际市场形势看,未来出口市场或将面临严峻考验。

截至2月底,跟踪企业纺纱、织造设备利用率分别在80%左右,分别低于上年同期12个和16个百分点。其中,65%的企业纺纱设备利用率在80%以上,78%的企业织造设备利用率在80%以上。

3月以来,随着下游各专业市场开业,物流运输逐渐恢复正常,内销形势呈现逐步好转迹象。近期,国际需求成为较大的不确定因素,或将对后期市场产生较大影响。

销售不畅库存增加  营收与利润同比下降

2月纱、布销售量分别环比下降45.36%44.92%。近期,在宏观经济形势发生变化、上游原料价格下跌以及下游市场需求乏力的影响下,各类纱布产品价格进入下跌通道。截至2月底,纱库存环比增加5.53%,布库存环比增加4.79%由于下游市场仍处于逐步恢复中,复工企业新订单尚未达到正常水平,库存水平高于正常月份,多数企业资金周转压力依然较大。

1-2月营业收入累计同比下降30.49%,其中87%的企业同比下降。2月企业亏损面超过50%1-2月利润总额累计同比下降71.74%,其中75%的企业同比下降。

集群企业复工复产稳步推进

根据对集群情况的跟踪调查,目前各集群企业均已基本复工。集群中大多数企业于2月中下旬开始陆续复工,疫情相对严重的湖北地区企业于3月中旬开始陆续复工。随着各集群地区疫情的基本受控,企业的开工率和人员到岗率逐步增加。

截至319日,跟踪集群平均开工率在70%左右,其中,规上企业平均开工率在85%以上,规下企业平均开工率在60%以上;集群企业人员平均到岗率在65%以上;集群整体纺纱、织造产能设备利用率均约为63%

2月份跟踪集群的产量产值等指标均较大幅度下降。产量方面:集群企业各类纱线产量累计同比下降41%,布产量同比下降35%;经济指标方面,集群企业主营业务收入同比下降46%,利润总额同比下降77%据了解,部分复工较早的企业陆续接到新的订单,由于各地车辆通行规定执行情况不一,物流尚不顺畅,企业接单较为谨慎;复工相对较晚的企业仍以节前订单为主。随着疫情的稳定好转,集群生产将进一步恢复。

 

本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会,涉及220余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据,纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约60%,具有行业代表性。

本报告得到“郑州商品交易所”的大力支持。

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