国际纺织制造商联合会秘书长  克里斯汀·辛德勒 

     非常感谢主席，非常感谢组委会对我的邀请，我这里要特别感谢中国纺织工业协会给我这个机会。

    讲到新纺机的全球投资的过去现在和未来。在我开始之前，我想快速的解释一下这些统计数据的背景，国际纺联搜集和编撰很多新纺机的投资数据有三十的时间了，我们每年都会编撰相应的数据，也就是新的纺机出货，强调新，这个不包括二手的设备，是新的纺织机械。一开始的时候主要是为了认识到这个行业的发展投资趋向，特别是全球的状况，当我们开始搜集关于纺纱、织布、纺机的相关信息以后，我们现在已经同时包括纺织、纺纱，还有最近也把染料加工也加入到调查数据当中，还有织布、印染的机器一并包括在我们的调查能力当中，现在我们看一下过去十年当中的一些趋势，这是演讲的第一部分。第二部分我们会跟各位提一下一些长期投资的变化，最后我们会跟各位谈一下行业现在所面临的挑战。

    2000年开始，我们针对中国出货的纺机进行追踪，这个状况好象没有太大的变化，相对2000年前差不多是三四百万锭，一直到2002年的时候，一直都是维持在三到四百万锭水平。到了03年，一下从350万锭增加到了800万锭，黄色的是代表了亚洲的数据，你可以看的出来，88%的短纤锭出货是到亚洲，其他的还有少量是到欧洲以及美国，最少是非洲。去年与2009年相比，我们可以看到，全球对于短纤锭的需求增加了75%。达到了1250万个短纤锭，2008年2009年经历了金融危机，2010年又可以看的出来，能够迅速的在出货数据上有所回升，这是让大家始料未及的，仅次于2007年的高峰，是1280万个锭。这里面大约96%在去年还是出货到亚洲，但是我们也不能忘了欧美和非洲是非常重要的数据。虽然欧美非地区出货有所减少，但是总的来说，并没有太大的变化，因为他们关注一些非商品性的产品。

   我们可以看到，这个浅灰色是代表了中国的数据，中国可以说在去年当中出货的所有短纤锭当中占了63%。这个数据还是非常可观的，因为我们可以看到，中国从2003年以后一直持续在全球短纤锭的50%以上，印度排名第二，第三和第四的国家分别是印尼、孟加拉和土耳其，比起中国是非常小的。这些数据只是先给各位暂时有个概念。从2000年以后我们也做了一个趋势图，说明中国和印度相比的趋势变化，我们可以看的出来，从2007年以后，印度就奋起直追，紧紧追在中国之后，即便在2000年的时候，两个国家的短纤锭数是非常接近的。在2008年危机出现的时候，对中国来说有一些影响，但是随着危机以后的复苏，中印之间的差距又拉大，还有一个主要的原因可能是中国的资本投入是比印度的多的多。

    除了短纤锭之外，我们还有转杯纺，2007年以后大幅度减少，从57万降到了19万、14万，2010年出现了复苏，又回到了45万头的水平。另外，把中国的数据特别拿出来，我们可以跟大家看一下，和去年相比， 2009年的投资增长提高了300%，2009年中国人占投资的55%，占比还是非常高。另外转杯仅次于中国之后的巴西、印度差不多都维持在两万五千头左右。对纺织锭来说，我们可以看到这方面的投资增加，增加的58万锭，亚洲占了92%。还有去年全球支出投资增加了132%，而中国沿袭着同样的趋势，所以中国的投资持续增高。印度，我们看一下，跟短纤锭的情况是一样的，中国以后是印度，印度后面是越南，然后是巴西以及泰国。

    现在我们来讲一下织机，无梭的织机过去十年的变化。虽然无梭织机的投资是非常稳定，差不多维持在35万到70万之间，我们感到现在的数字基本上已经将近达到世界各地的十万多台。我们可以看到在2010年里面包括了五个中国主要的无梭织机的生产制造商，这些数据显示对于无梭织机的投资，而且这方面技术的投入也不断增加，吸收了很多对于细纱方面的投资。亚洲在无梭织机方面，吸收了70%多，过去几年当中亚洲差不多75%到90%多的占比。中国在无梭织机方面的投资增加了250%，差不多占所有这方面的投入支出的85%。另外还有对于喷水织机，由于有中国方面制造商的加入，也出现了大量的投资提升。同时还有人造纤维使得的这种投入急剧增加。对于圆盘针织机，亚洲的出货占了80%到95%之间，到了去年危机结束以后，又再度升到了历史的新高，达到了92%，达到了三万五千多台。我们看一下中国的数据，出货占比从原来的33%一直到去年的77%。另外，在中国之后分别是印度、孟加拉、土耳其和巴西。至于平织机和横织机，在亚洲是需要花一段时间才选用这种技术，在此之前亚洲只有百分之六七十的比例，不过很快，由于有新的制造商，新的公司加大这方面的投入，所以对于这种横织机在去年就达到了五万一千台。我们说过，亚洲一直到2006年才开始接受这种横织机，所以2006年的时候将近60%。到了去年，中国依然超过了70%的投资。在中国之后是孟加拉以及香港、土耳其作为主要的投资大国。

    现在我们从更长远的角度看一些趋势。从1974年到去年，纺纱，织机以及短纤锭上来说，前几十年没有什么太大的改变，出货差不多在两百万到五百万之间波动。但是随着中国加入世界经济，参与了纺纱的大量工作，在2003年以后所以整个行业的趋势以及走势因此而提高了70%到80%，无梭织机跟短纤锭的趋势没有什么不同，同样由于中国的加入而使数据提高。这个图上红色的是中国的占比。现在我们把这个数据进一步完整，把中国加进来，中国基本占了70%到80%的市场份额。这个显示的是每一年的替代率。短纤锭的替代情况，大家可以看到，全世界在右边，替代率是3.82%，简单来说是4%，对于短纤锭，每过二十五年就会全部更新。去年替代率是5%，更准确来说是5.37%。如果按照5%计算的话，短纤锭再过二十年就会全部的更换一遍。这就意味着更新换代时间更短。所以2010年的更换水平是超过了以前，表明这是非常好的一年，其实也不奇怪，因为前两年的更换水平不怎么高。去年我们看到这个数字还是感到有一些惊奇，2010年有很多锭的更新。这是每年一些国家的替代更新率，我们可以看一下中国，按国家来说，中国是在快速的用新的设备替代旧的设备，替代更新率是7.15%，这是相当的令人震惊的，也就是每十二到十五年，中国的短纤锭设备就会被更新一遍，这也是非常符合我们今天听到的产业升级，确保产品的竞争力，实现可持续发展，对行业负责。其他的一些国家，比如印尼、印度、孟加拉还有土耳其，甚至埃及，他们最近也是投资比较多，在新设备上投资力度非常大。现在看一下无梭织机的更新率，世界3.82%，去年是5.37，高于世界往常的平均，而亚洲更是超过了其他地区，中国的投资非常大，把老的设备淘汰，进行设备的更新，同时也是在扩大产能。

    现在看一下其他国家的情况，为什么印度替代率非常高，因为印度的基点非常低，原来的装机能力是非常低的，他们原有梭机比较多，无梭机的起点比较低。现在总结一下，我们可以看到，作为投资者来说，亚洲是重点，中国更是重中之重。亚洲的纺织生产商的供应主要是为国内内部市场，当然也是有出口市场，很多人非常惊讶，原来70%都是为国内市场的，只有30%是出口国外市场。其实发达国家还是在投资的，只是投资的力度没有那么大。美国和欧洲，或者是非洲，他们有一些在投资于高端的产品，还有就是投资功能性的纺织品，还有产业用的纺织品。中国也是一样的，就是希望提高附加值。很多发达国家在放弃低端产品，做高端的纺织品。

我们看一下短期展望，前面讲到全球经济的恢复非常脆弱，不知道会不会有二次探底，接下来的一年中没有人能说的准，所以在2010的投资热潮不会在2011年继续，而且原材料价格波动比较大，令人非常头疼。还有很多地方有流动性的问题，这个又带来了进一步的麻烦，因为银行现在不愿意提供流动性和信贷。关于全球经济恢复的经济气侯指数，2009年第一季度快速的实现了快速上升，到了一个不错的水平。再看一下左边的图，这些蓝色的表明的是全世界企业的预期，如果是在这条线以上是表明满意，至少和之前持平，红色是表明目前的情况，现在还是在满意的水平线之上。到底接下来是探底还是上升，没有人能够确切的说。如果像欧元区的债务危机不能在近期解决的话，。我们认为2010年的投资热潮不会在今年重复，因为在2010年之前的两年投资是非常低迷的，所以有一种追赶的意思在里面，今年就不会了。还有原材料的价格高企，流动性问题，都非常重要。

   另外就是长期的展望。之前也有发言人提到，这种长期的基本局势不错，世界人口会增加，到2050年从69亿增长到93亿，这意味着会有更多的需求增加。我们再看一下GDP的发展，主要会由中国、印度这样的国家来推动，因为这些国家每年的平均收入都在持续上升，而且基本都是以两位数上升的。新兴市场的人均消费上升也会推动整体需求的上涨，我们看一下中国，2007年人均的纤维消费是16公斤，相比较印度只有4.6公斤，和土耳其差不多，到2013年，中国的人均纤维消耗会达到21公斤，接近西欧的人均消费水平，这是非常令人震撼的，这会继续推动纤维的消费。去年是7700万，2020年会达到一亿。

    我们现在看纺织领域的新应用，这个也会带来新的投资机会，时间有限，我不具体讲了。我相信，从长期来说，前景还是非常光明的，我的发言到此结束，谢谢大家。（根据发言速记材料整理）