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企业调查第十六期报告


 

 

 

为了跟踪研究我国纺织企业景气变化情况,了解企业经营管理者对行业和本企业发展的信心,及时反映企业经营管理者近期遇到的突出问题和对行业热点问题的看法,为政府调整产业政策,行业组织采取应对措施,企业调整生产经营策略提供第一手信息,中国纺织工业联合会持续开展了纺织企业经营管理者调查问卷活动。第十六期调查问卷工作于20144月完成。

本期调查时间段为20141~3月。调查问卷主要通过中国纺织工业联合会各专业协会、各相关媒体发放和回收。为提高问卷发放和回收效率,本期调查增加了网上直报方式,即企业家可通过中国纺织工业联合会统计直报系统填报。调查问卷要求由企业法人代表或经营管理主要负责人填写。

在联合会相关部门、各专业协会和支持媒体的通力协作和共同努力下,广大企业积极参与,网上直报也取得了一定效果,截至到20144月底,共收回有效问卷207份。经数据整理、统计和综合分析,形成本调查报告。

本调查报告除了供政府相关部门、行业协会领导决策参考外,还通过联合会及各专业协会反馈给各行业参与调查的企业,为企业经营者掌握行业发展新动向,调整生产经营策略提供借鉴。

 


一、纺织行业总体景气状况

根据本次调查数据测算,2014年一季度纺织行业景气指数为55.78,较2013年四季度纺织行业景气指数回落2个点,其中生产指数为57.21,较2013年四季度纺织行业景气指数回落6.96个点;原材料库存指数为50.99,比上期(52.85)有所下降;从业人员指数为53.45,比上期(51.63)有所增加;新订单指数为57.75,与上期(58.2)有所回落;销售价格指数为48.26,与上期(53.5)有所下降;产成品库存指数为58.87,比上期(58.74)有所增加。

主要分项指标变化情况如下:

 

主要指标

2014Q1

2013Q4

生产指数

57.21

64.17

新订单指数

57.75

58.20

原材料库存指数

50.99

52.85

从业人员指数

53.45

51.63

国外订单指数

53.73

57.56

销售价格指数

48.26

53.50

产成品库存指数

58.87

58.74

原材料购进价格指数

57.43

62.35

 

二、样本企业基本情况

本次调查涉及纺织工业各子行业。207家被调查样本企业中,家纺企业的样本占比最高,占比23.2%;其次是棉纺企业,占15.9%;再次为化纤企业,占比14%

从样本企业规模看,中型企业占比最高,达到44.9%

从样本企业地区分布上看,东部地区企业最多,占82.1%

样本企业中,79.4%的样本企业有新产能投入,11.8%的样本企业进行了企业收购。

1  样本企业基本情况(%

企业登记注册类型

国有控股

10.1%

企业行业类别

棉纺织行业

15.9%

集体控股

5.8%

印染行业

3.4%

私人控股

64.7%

毛纺织行业

8.2%

港澳台商控股

8.7%

麻纺织行业

4.8%

外商控股

1.4%

长丝织造行业

4.8%

其他控股

9.2%

家用纺织品制造业

23.2%

 

 

产业用纺织品制造业

8.7%

企业规模

大型

25.6%

服装、鞋、帽制造业

6.3%

中型

44.9%

化学纤维制造业

13.5%

小型

29.5%

针织行业

3.4%

地区

东部地区

82.1%

纺织专用设备制造业

6.8%

中部地区

14.0%

其他行业

1.0%

西部地区

3.9%

 

 

 

三、企业生产经营状况

对于本期本企业的生产经营综合情况, 43.8%的企业选择了“良好”(上期调查为39.3%)。

从分地区来看,西部地区企业选择“良好”的比例高于中部、东部地区。

从分行业来看,产业用企业、家纺企业选择运行状况“良好”的比例较高,对于企业运行的状况充满信心。

从企业类型上看,11.7%的小型企业选择“不佳”,高于大、中型企业,表明小型企业经营压力加大。

2  本期本企业生产经营综合状况

 

良好

一般

不佳

 

良好

一般

不佳

总计

43.8%

47.3%

8.9%

棉纺织行业

24.2%

63.6%

12.1%

大型

50.9%

41.5%

7.5%

印染行业

42.9%

57.1%

0.0%

中型

42.2%

50.0%

7.8%

毛纺织行业

52.9%

35.3%

11.8%

小型

40.0%

48.3%

11.7%

麻纺织行业

30.0%

70.0%

0.0%

国有控股

14.3%

66.7%

19.0%

长丝织造行业

70.0%

30.0%

0.0%

集体控股

58.3%

33.3%

8.3%

家用纺织品制造业

51.1%

44.7%

4.3%

私人控股

43.9%

47.7%

8.3%

产业用纺织品制造业

72.2%

22.2%

5.6%

港澳台商控股

55.6%

33.3%

11.1%

服装、鞋、帽制造业

53.8%

38.5%

7.7%

外商控股

33.3%

66.7%

0.0%

化学纤维制造业

32.0%

56.0%

12.0%

其他控股

58.8%

41.2%

0.0%

针织行业

14.3%

71.4%

14.3%

东部地区

44.6%

46.4%

9.0%

纺织专用设备制造业

42.9%

35.7%

21.4%

中部地区

37.9%

51.7%

10.3%

其他行业

0.0%

50.0%

50.0%

西部地区

50.0%

50.0%

0.0%

 

 

 

 

注:各选项的比重中剔出了未作选择的企业数据(以下各表同此)。

1.生产情况保持平稳

从本期企业主要产品生产量上看,有38.3%的企业比上期增加(上期调查为46.2%)。从企业规模来看,中型企业产品生产量增加比例44%,明显高于大、小型企业的产量增长比例。从分地区来看,东部的产品生产量增加占比最高,为40.9%。从分行业来看,棉纺及化纤行业的产品生产产量增加占比较低,分别为28.6%26.7%

3  本期本企业主要产品生产量比上期(%

 

增加

持平

减少

 

增加

持平

减少

总计

38.3%

37.8%

23.9%

棉纺织行业

25.0%

46.9%

28.1%

大型企业

37.7%

32.1%

30.2%

印染行业

57.1%

28.6%

14.3%

中型企业

41.1%

40.0%

18.9%

毛纺织行业

47.1%

29.4%

23.5%

小型企业

34.5%

39.7%

25.9%

麻纺织行业

20.0%

50.0%

30.0%

国有控股

30.0%

25.0%

45.0%

长丝织造行业

50.0%

40.0%

10.0%

集体控股

41.7%

50.0%

8.3%

家用纺织品制造业

39.6%

41.7%

18.8%

私人控股

39.4%

38.6%

22.0%

产业用纺织品制造业

61.1%

33.3%

5.6%

港澳台商控股

44.4%

44.4%

11.1%

服装、鞋、帽制造业

38.5%

46.2%

15.4%

外商控股

0.0%

33.3%

66.7%

化学纤维制造业

26.1%

30.4%

43.5%

其他控股

37.5%

31.3%

31.3%

针织行业

57.1%

14.3%

28.6%

东部地区

40.0%

38.2%

21.8%

纺织专用设备制造业

28.6%

28.6%

42.9%

中部地区

31.0%

34.5%

34.5%

其他行业

50.0%

50.0%

0.0%

西部地区

28.6%

42.9%

28.6%

 

 

 

 

对于下期企业主要产品生产量,预期增长的企业比重有45.7%,说明企业经营管理者对2014年二季度的生产持乐观态度,大型企业相对乐观,有50.9%的大型企业选择预期产量增长。从分行业看,毛纺织行业企业预期生产增长的比例较高,为58.8%

4  下期本企业主要产品生产量比本期(%

 

增加

持平

减少

 

增加

持平

减少

总计

45.7%

44.7%

9.6%

棉纺织行业

46.9%

53.1%

0.0%

大型企业

50.9%

45.3%

3.8%

印染行业

28.6%

57.1%

14.3%

中型企业

43.7%

48.3%

8.0%

毛纺织行业

58.8%

35.3%

5.9%

小型企业

43.9%

38.6%

17.5%

麻纺织行业

70.0%

20.0%

10.0%

国有控股

40.0%

60.0%

0.0%

长丝织造行业

44.4%

55.6%

0.0%

集体控股

58.3%

41.7%

0.0%

家用纺织品制造业

44.4%

46.7%

8.9%

私人控股

45.7%

44.9%

9.4%

产业用纺织品制造业

50.0%

44.4%

5.6%

港澳台控股

44.4%

38.9%

16.7%

服装、鞋帽制造业

38.5%

46.2%

15.4%

外商控股

66.7%

33.3%

0.0%

化学纤维制造业

45.8%

41.7%

12.5%

其他控股

41.2%

35.3%

23.5%

针织行业

42.9%

28.6%

28.6%

东部地区

44.1%

45.3%

10.6%

纺织专用设备制造业

23.1%

46.2%

30.8%

中部地区

55.2%

41.4%

3.4%

其他行业

50.0%

50.0%

0.0%

西部地区

42.9%

42.9%

14.3%

 

 

 

 

2.企业整体订货量增势缓慢,国外订货需求略有趋紧

约有38.9%的企业订货(需求)量较上期有所增长,而上期调查中此项比重为42.6%。其中中型企业、小型企业本期订货量较上期有所增长的比例均在平均水平以下,只有大型企业的订货需求在平均水平以上,42.2%的大型企业订货量有所增加。从分行业来看,产业用企业订货量增加的比重较高,达55.6%,显示出产业用市场需求还比较充足。

5  本期本企业的订货(需求)量比上期(%

 

增加

持平

减少

 

增加

持平

减少

总计

39.0%

37.5%

23.5%

棉纺织行业

24.2%

39.4%

36.4%

大型

43.1%

35.3%

21.6%

印染行业

42.9%

57.1%

0.0%

中型

36.7%

42.2%

21.1%

毛纺织行业

47.1%

11.8%

41.2%

小型

39.0%

32.2%

28.8%

麻纺织行业

20.0%

70.0%

10.0%

国有控股

28.6%

38.1%

33.3%

长丝织造行业

60.0%

30.0%

10.0%

集体控股

40.0%

50.0%

10.0%

家用纺织品制造业

35.6%

42.2%

22.2%

私人控股

38.6%

39.4%

22.0%

产业用纺织品制造业

55.6%

33.3%

11.1%

港澳台商控股

52.9%

23.5%

23.5%

服装、鞋、帽制造业

41.7%

41.7%

16.7%

外商控股

33.3%

66.7%

0.0%

化学纤维制造业

32.0%

40.0%

28.0%

其他控股

41.2%

23.5%

35.3%

针织行业

71.4%

14.3%

14.3%

东部地区

39.3%

39.3%

21.5%

纺织专用设备制造业

35.7%

35.7%

28.6%

中部地区

37.9%

27.6%

34.5%

其他行业

100.0%

0.0%

0.0%

西部地区

37.5%

37.5%

25.0%

 

 

 

 

本期国外订单货(需求)量方面,增长的企业占32.3%,比上期调查结果(36.6%)有所下降。从企业类型来看,大型企业的国外订单明显好于中小企业的国外订单,39.0%的大型企业表示本期国外订单有所增加;从分行业来看,长丝织造、产业用和毛纺企业国际订单需求增长的企业比例较高,分别达87.5%50%56.3%

6 本期国外订货(需求)量(%

 

增加

持平

减少

 

增加

持平

减少

总计

32.3%

42.9%

24.8%

棉纺织行业

21.1%

36.8%

42.1%

大型企业

39.0%

29.3%

31.7%

印染行业

14.3%

57.1%

28.6%

中型企业

32.9%

43.4%

23.7%

毛纺织行业

56.3%

31.3%

12.5%

小型企业

25.0%

54.5%

20.5%

麻纺织行业

0.0%

77.8%

22.2%

国有控股

10.0%

55.0%

35.0%

长丝织造行业

87.5%

0.0%

12.5%

集体控股

50.0%

40.0%

10.0%

家用纺织品制造业

36.8%

34.2%

28.9%

私人控股

31.4%

42.2%

26.5%

产业用纺织品制造业

50.0%

33.3%

16.7%

港澳台商控股

53.3%

33.3%

13.3%

服装、鞋、帽制造业

44.4%

33.3%

22.2%

外商控股

0.0%

100.0%

0.0%

化学纤维制造业

9.1%

68.2%

22.7%

其他控股

41.7%

33.3%

25.0%

针织行业

33.3%

50.0%

16.7%

东部地区

32.8%

41.8%

25.4%

纺织专用设备制造业

15.4%

53.8%

30.8%

中部地区

28.6%

52.4%

19.0%

其他行业

50.0%

50.0%

0.0%

西部地区

33.3%

33.3%

33.3%

 

 

 

 

对于下期订货需求情况的预期,48.7%的企业认为会比本期有所增加,此比例高于企业在本期订单增长的比例,可见企业对下期的订货需求持有信心。

7  下期本企业订货(需求)量预计比本期(%

 

增加

持平

减少

 

增加

持平

减少

总计

46.7%

43.1%

10.2%

棉纺织行业

46.9%

46.9%

6.3%

大型企业

42.3%

48.1%

9.6%

印染行业

33.3%

50.0%

16.7%

中型企业

42.7%

47.2%

10.1%

毛纺织行业

47.1%

47.1%

5.9%

小型企业

57.1%

32.1%

10.7%

麻纺织行业

40.0%

50.0%

10.0%

国有控股

38.1%

61.9%

0.0%

长丝织造行业

55.6%

44.4%

0.0%

集体控股

50.0%

33.3%

16.7%

家用纺织品制造业

46.8%

40.4%

12.8%

私人控股

46.5%

41.7%

11.8%

产业用纺织品制造业

55.6%

38.9%

5.6%

港澳台商控股

47.1%

41.2%

11.8%

服装、鞋、帽制造业

45.5%

45.5%

9.1%

外商控股

33.3%

33.3%

33.3%

化学纤维制造业

62.5%

33.3%

4.2%

其他控股

58.8%

41.2%

0.0%

针织行业

14.3%

57.1%

28.6%

东部地区

47.5%

41.3%

11.3%

纺织专用设备制造业

28.6%

42.9%

28.6%

中部地区

48.3%

48.3%

3.4%

其他行业

50.0%

50.0%

0.0%

西部地区

25.0%

62.5%

12.5%

 

 

 

 

对下期国际市场需求预期方面,有32.6%的企业认为下期国外订货量会比本期有所增加,较本期国外订货量增加的比例小幅增长,表明企业对国外市场仍保持谨慎态度。

8  下期国外订货(需求)量(%

 

增加

持平

减少

 

增加

持平

减少

总计

32.6%

49.3%

18.1%

棉纺织行业

31.6%

57.9%

10.5%

大型企业

29.3%

53.7%

17.1%

印染行业

28.6%

42.9%

28.6%

中型企业

33.3%

48.5%

18.2%

毛纺织行业

35.7%

50.0%

14.3%

小型企业

35.5%

45.2%

19.4%

麻纺织行业

22.2%

66.7%

11.1%

国有控股

26.3%

63.2%

10.5%

长丝织造行业

71.4%

28.6%

0.0%

集体控股

33.3%

44.4%

22.2%

家用纺织品制造业

32.1%

39.3%

28.6%

私人控股

29.8%

48.8%

21.4%

产业用纺织品制造业

33.3%

55.6%

11.1%

港澳台商控股

53.3%

33.3%

13.3%

服装、鞋、帽制造业

55.6%

22.2%

22.2%

外商控股

0.0%

50.0%

50.0%

化学纤维制造业

31.3%

56.3%

12.5%

其他控股

44.4%

55.6%

0.0%

针织行业

0.0%

80.0%

20.0%

东部地区

30.4%

48.2%

21.4%

纺织专用设备制造业

23.1%

46.2%

30.8%

中部地区

38.1%

61.9%

0.0%

其他行业

0.0%

100.0%

0.0%

西部地区

60.0%

20.0%

20.0%

 

 

 

 

3.产品销售价格基本平稳,企业库存压力逐步放缓

22.9%的样本企业主要产品的平均销售价格较上期有所提升, 50.7%的样本企业主要产品的平均销售价格与上期持平,表明产品售价基本平稳。大型企业主要产品的平均价格较上期提升的企业占比较大,为30.2%;从分行业来看,棉纺产品销售价格下降的企业比例较高,为51.5%

9  本期本企业主要产品平均销售价格比上期(%

 

上升

持平

下降

 

上升

持平

下降

总计

22.9%

50.7%

26.4%

棉纺织行业

18.2%

30.3%

51.5%

大型企业

30.2%

30.2%

39.6%

印染行业

0.0%

71.4%

28.6%

中型企业

20.2%

59.6%

20.2%

毛纺织行业

29.4%

52.9%

17.6%

小型企业

20.3%

55.9%

23.7%

麻纺织行业

30.0%

60.0%

10.0%

国有控股

33.3%

28.6%

38.1%

长丝织造行业

33.3%

22.2%

44.4%

集体控股

33.3%

58.3%

8.3%

家用纺织品制造业

25.0%

54.2%

20.8%

私人控股

20.8%

53.8%

25.4%

产业用纺织品制造业

27.8%

61.1%

11.1%

港澳台商控股

16.7%

55.6%

27.8%

服装、鞋、帽制造业

33.3%

50.0%

16.7%

外商控股

0.0%

66.7%

33.3%

化学纤维制造业

20.0%

44.0%

36.0%

其他控股

29.4%

41.2%

29.4%

针织行业

28.6%

57.1%

14.3%

东部地区

21.8%

52.7%

25.5%

纺织专用设备制造业

7.7%

84.6%

7.7%

中部地区

32.1%

35.7%

32.1%

其他行业

0.0%

50.0%

50.0%

西部地区

12.5%

62.5%

25.0%

 

 

 

 

对于下期产品销售价格的预期,企业谨慎态度。预计下期产品销售价格与本期持平的样本企业占68.5%,仅有16.5%的企业预计产品销售价格会有所上涨。

在产品库存方面,今年一季度企业库存有所增加,35%的企业表示库存有所增加。从分行业来看,棉纺,毛纺企业选择产品库存增加的比例较高,分别为42.4%47.1%。对于下期企业产成品库存的预期,有14.9%的企业预期会有所提升,59.2%的企业预期会持平。可见对于下期而言,企业对于产成品库存具有一定的把控能力。

10  本期本企业产成品库存比上期(%

 

增加

持平

减少

 

增加

持平

减少

总计

35.0%

47.8%

17.2%

棉纺织行业

42.4%

42.4%

15.2%

大型企业

22.6%

52.8%

24.5%

印染行业

14.3%

57.1%

28.6%

中型企业

31.1%

48.9%

20.0%

毛纺织行业

47.1%

23.5%

29.4%

小型企业

51.7%

41.7%

6.7%

麻纺织行业

40.0%

50.0%

10.0%

国有控股

33.3%

23.8%

42.9%

长丝织造行业

40.0%

30.0%

30.0%

集体控股

41.7%

41.7%

16.7%

家用纺织品制造业

31.3%

58.3%

10.4%

私人控股

35.3%

51.9%

12.8%

产业用纺织品制造业

38.9%

55.6%

5.6%

港澳台商控股

17.6%

64.7%

17.6%

服装、鞋、帽制造业

25.0%

75.0%

0.0%

外商控股

66.7%

0.0%

33.3%

化学纤维制造业

28.0%

40.0%

32.0%

其他控股

41.2%

41.2%

17.6%

针织行业

28.6%

42.9%

28.6%

东部地区

33.7%

49.4%

16.9%

纺织专用设备制造业

42.9%

35.7%

21.4%

中部地区

41.4%

41.4%

17.2%

其他行业

0.0%

100.0%

0.0%

西部地区

37.5%

37.5%

25.0%

 

 

 

 

4.企业盈利状况稳定

企业盈利方面,33.2%的样本企业本期盈利较上期明显提升(上期为40.9%),36.2%的企业本期盈利与上年同期持平(上期为33.9%),整体来看企业的盈利状况基本与上期保持一致。从不同企业规模来看,大中型企业盈利增长情况在平均水平以上,有43.4%的大型企业及32.2%的中型企业本期盈利较上年同期有所增加,小型企业在盈利能力方面有待进一步提升。

从不同行业来看,毛纺企业盈利情况值得关注,选择盈利增长的企业达47.1%

11  本期本企业盈利比上期(%

 

增加

持平

减少

 

增加

持平

减少

总计

33.2%

36.2%

30.7%

棉纺织行业

24.2%

30.3%

45.5%

大型企业

43.4%

26.4%

30.2%

印染行业

14.3%

71.4%

14.3%

中型企业

32.2%

42.2%

25.6%

毛纺织行业

47.1%

23.5%

29.4%

小型企业

25.0%

35.7%

39.3%

麻纺织行业

10.0%

80.0%

10.0%

国有控股

42.9%

23.8%

33.3%

长丝织造行业

60.0%

10.0%

30.0%

集体控股

41.7%

41.7%

16.7%

家用纺织品制造业

32.6%

39.5%

27.9%

私人控股

28.1%

40.6%

31.3%

产业用纺织品制造业

55.6%

38.9%

5.6%

港澳台商控股

44.4%

27.8%

27.8%

服装、鞋、帽制造业

30.8%

46.2%

23.1%

外商控股

33.3%

66.7%

0.0%

化学纤维制造业

24.0%

20.0%

56.0%

其他控股

41.2%

17.6%

41.2%

针织行业

42.9%

57.1%

0.0%

东部地区

32.7%

37.0%

30.2%

纺织专用设备制造业

35.7%

35.7%

28.6%

中部地区

31.0%

31.0%

37.9%

其他行业

0.0%

0.0%

100.0%

西部地区

50.0%

37.5%

12.5%

 

 

 

 

 

5.企业设备利用率尚正常,大型企业突出

65 %的样本企业设备能力利用率保持在80%以上,比上期调查的64%有所提升。大型企业设备利用率明显高于中小型企业,设备利用率在80%以上的大型企业比重达73.6%,而中小型企业分别仅占66.3%54.5%。从分行业来看,长丝、棉纺和家纺企业设备利用率较高,设备利用率在80%以上的企业分别占80%72.7%72.7%

12  本期本企业设备能力利用率(%

 

80%以上

50%~80%

50%以下

 

80%以上

50%~80%

50%以下

总计

65.0%

29.4%

5.6%

棉纺织行业

72.7%

27.3%

0.0%

大型

73.6%

22.6%

3.8%

印染行业

57.1%

42.9%

0.0%

中型

66.3%

28.1%

5.6%

毛纺织行业

64.7%

23.5%

11.8%

小型

54.5%

38.2%

7.3%

麻纺织行业

60.0%

40.0%

0.0%

国有控股

42.9%

33.3%

23.8%

长丝织造行业

80.0%

20.0%

0.0%

集体控股

91.7%

8.3%

0.0%

家用纺织品制造业

72.7%

25.0%

2.3%

私人控股

64.1%

32.8%

3.1%

产业用纺织品制造业

50.0%

44.4%

5.6%

港澳台商控股

50.0%

43.8%

6.3%

服装、鞋、帽制造业

50.0%

50.0%

0.0%

外商控股

100.0%

0.0%

0.0%

化学纤维制造业

66.7%

16.7%

16.7%

其他控股

88.2%

5.9%

5.9%

针织行业

66.7%

33.3%

0.0%

东部地区

68.8%

26.3%

5.0%

纺织专用设备制造业

57.1%

28.6%

14.3%

中部地区

51.7%

44.8%

3.4%

其他行业

0.0%

50.0%

50.0%

西部地区

37.5%

37.5%

25.0%

 

 

 

 

6.主要原料购进价格有所上涨

本期企业原料采购量方面,有29.6%的样本企业采购量有所增加,与上期(30.8%)基本持平,表明企业对原料需求依旧保持谨慎态度。从不同地区来看,仅有25.3%的东部地区企业原料采购量增加,占比明显低于中西部地区企业。对于下期原料采购量的预计,有38.9%的样本企业选择了增加55.2%的企业选择了持平,可见,对于下期市场需求企业持积极态度。

主要原料购进价格方面,选择本期比上期价格上升的样本企业占32.2%,高于上期调查的39.5%,对于下期主要原材料购进价格,26.1%的企业认为将继续增加,63.1%的企业认为将保持现有价格水平。

13 本期主要原材料购进价格比上期(%

 

上升

不变

下降

 

上升

不变

下降

总计

32.2%

50.5%

17.3%

棉纺织行业

18.8%

40.6%

40.6%

大型企业

35.8%

39.6%

24.5%

印染行业

85.7%

14.3%

0.0%

中型企业

30.0%

50.0%

20.0%

毛纺织行业

35.3%

47.1%

17.6%

小型企业

32.2%

61.0%

6.8%

麻纺织行业

40.0%

60.0%

0.0%

国有控股

23.8%

52.4%

23.8%

长丝织造行业

30.0%

40.0%

30.0%

集体控股

16.7%

66.7%

16.7%

家用纺织品制造业

38.3%

55.3%

6.4%

私人控股

34.4%

47.3%

18.3%

产业用纺织品制造业

27.8%

55.6%

16.7%

港澳台商控股

27.8%

50.0%

22.2%

服装、鞋、帽制造业

61.5%

38.5%

0.0%

外商控股

33.3%

66.7%

0.0%

化学纤维制造业

28.0%

44.0%

28.0%

其他控股

41.2%

58.8%

0.0%

针织行业

14.3%

85.7%

0.0%

东部地区

31.5%

53.9%

14.5%

纺织专用设备制造业

0.0%

78.6%

21.4%

中部地区

37.9%

27.6%

34.5%

其他行业

50.0%

50.0%

0.0%

西部地区

25.0%

62.5%

12.5%

 

 

 

 

 

14 下期主要原材料购进价格预计比本期(%

 

上升

不变

下降

 

上升

不变

下降

总计

26.1%

63.1%

10.8%

棉纺织行业

12.1%

69.7%

18.2%

大型

32.1%

50.9%

17.0%

印染行业

85.7%

0.0%

14.3%

中型

24.4%

66.7%

8.9%

毛纺织行业

35.3%

58.8%

5.9%

小型

23.3%

68.3%

8.3%

麻纺织行业

50.0%

50.0%

0.0%

国有控股

9.5%

61.9%

28.6%

长丝织造行业

40.0%

50.0%

10.0%

集体控股

33.3%

66.7%

0.0%

家用纺织品制造业

25.5%

68.1%

6.4%

私人控股

28.0%

61.4%

10.6%

产业用纺织品制造业

11.1%

72.2%

16.7%

港澳台商控股

16.7%

77.8%

5.6%

服装、鞋、帽制造业

38.5%

53.8%

7.7%

外商控股

0.0%

100.0%

0.0%

化学纤维制造业

24.0%

56.0%

20.0%

其他控股

41.2%

52.9%

5.9%

针织行业

28.6%

57.1%

14.3%

东部地区

24.7%

65.1%

10.2%

纺织专用设备制造业

7.1%

92.9%

0.0%

中部地区

34.5%

51.7%

13.8%

其他行业

0.0%

100.0%

0.0%

西部地区

25.0%

62.5%

12.5%

 

 

 

 

 

四、企业经营管理决策状况

1.企业经营者面临的主要问题

对于本企业现阶段生产经营中遇到的主要问题,第一项选择“国内市场需求不足”的样本企业占27.3%,较上期调研结果(28.6%)略有下降,但国内市场需求不足问题仍是企业面临的集中问题。从分行业来看,化纤、纺机企业选择“国内市场需求不足”的比重较高,分别为42.9%38.5%

15  现阶段企业生产经营的主要问题第一选项(%

 

国际市场需求不足

国内市场需求不足

贸易摩擦加剧

成本过快上涨

人民币升值

总体

25.9%

27.3%

0.5%

25.4%

1.0%

东部地区

27.1%

26.5%

0.6%

27.1%

1.2%

中部地区

25.0%

28.6%

0.0%

17.9%

0.0%

西部地区

0.0%

42.9%

0.0%

14.3%

0.0%

国有控股

28.6%

38.1%

0.0%

23.8%

0.0%

集体控股

25.0%

41.7%

0.0%

16.7%

0.0%

私人控股

25.6%

26.3%

0.0%

26.3%

1.5%

港澳台商控股

33.3%

5.6%

5.6%

16.7%

0.0%

外商控股

33.3%

.0%

0.0%

33.3%

0.0%

其他控股

16.7%

38.9%

0.0%

33.3%

0.0%

大型

26.4%

30.2%

0.0%

17.0%

1.9%

中型

27.5%

26.4%

0.0%

27.5%

1.1%

小型

23.0%

26.2%

1.6%

29.5%

0.0%

棉纺织行业

27.3%

30.3%

0.0%

21.2%

0.0%

印染行业

28.6%

14.3%

0.0%

57.1%

0.0%

毛纺织行业

25.0%

31.3%

0.0%

31.3%

0.0%

麻纺织行业

10.0%

10.0%

0.0%

40.0%

0.0%

长丝织造行业

40.0%

20.0%

0.0%

20.0%

0.0%

家用纺织品制造业

29.2%

25.0%

0.0%

20.8%

2.1%

产业用纺织品制造业

22.2%

16.7%

0.0%

44.4%

0.0%

服装、鞋、帽制造业

7.7%

30.8%

0.0%

30.8%

0.0%

化学纤维制造业

25.0%

42.9%

3.6%

14.3%

0.0%

针织行业

14.3%

14.3%

0.0%

42.9%

0.0%

纺织专用设备制造业

30.8%

38.5%

0.0%

7.7%

7.7%

其他行业

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

 

续表15  现阶段企业生产经营的主要问题第一选项(%

 

资金短缺,融资困难

节能减排压力大

市场竞争激烈

产成品库存增长快

招工难

其它

总体

9.3%

1.5%

5.4%

0.0%

3.4%

0.5%

东部地区

7.6%

1.8%

4.1%

0.0%

3.5%

0.6%

中部地区

17.9%

0.0%

7.1%

0.0%

3.6%

0.0%

西部地区

14.3%

0.0%

28.6%

0.0%

0.0%

0.0%

国有控股

9.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

集体控股

8.3%

0.0%

8.3%

0.0%

0.0%

0.0%

私人控股

10.5%

2.3%

4.5%

0.0%

3.0%

0.0%

港澳台商控股

11.1%

0.0%

11.1%

0.0%

16.7%

0.0%

外商控股

.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

33.3%

其他控股

.0%

0.0%

11.1%

0.0%

0.0%

0.0%

大型

7.5%

1.9%

9.4%

0.0%

3.8%

1.9%

中型

9.9%

0.0%

5.5%

0.0%

2.2%

0.0%

小型

9.8%

3.3%

1.6%

0.0%

4.9%

0.0%

棉纺织行业

21.2%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

印染行业

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

毛纺织行业

6.3%

0.0%

6.3%

0.0%

0.0%

0.0%

麻纺织行业

0.0%

0.0%

20.0%

0.0%

20.0%

0.0%

长丝织造行业

10.0%

0.0%

10.0%

0.0%

0.0%

0.0%

家用纺织品制造业

0.0%

4.2%

6.3%

0.0%

10.4%

2.1%

产业用纺织品制造业

16.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

服装、鞋、帽制造业

15.4%

7.7%

7.7%

0.0%

0.0%

0.0%

化学纤维制造业

7.1%

0.0%

7.1%

0.0%

0.0%

0.0%

针织行业

28.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

纺织专用设备制造业

7.7%

0.0%

7.7%

0.0%

0.0%

0.0%

其他行业

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

关于本企业现阶段生产经营中遇到的主要问题,第二项选择市场竞争激烈的企业占24.4%。关于本企业现阶段生产经营中遇到的主要问题,第三项选择招工难的企业占23.3%

五、宏观经济景气情况

总体来看,企业经营管理者对行业总体运行持谨慎乐观的态度。

22.8%的样本企业认为当前纺织行业总体运行乐观(较上期调查20.8%提升了2个百分点),有48.5%的企业认为运行状况一般。从分行业来看,普遍保持谨慎态度,但产业用企业对行业当前的总体运行情况看法相对积极态度,选择乐观的企业比重较高,为55.6%

16  对当前纺织行业总体运行状况的看法(%

 

乐观

一般

不乐观

 

乐观

一般

不乐观

总体

22.8%

48.5%

28.6%

棉纺织行业

9.1%

45.5%

45.5%

东部地区

26.4%

43.4%

30.2%

印染行业

42.9%

57.1%

0.0%

中部地区

21.5%

46.2%

32.3%

毛纺织行业

17.6%

41.2%

41.2%

西部地区

21.7%

56.7%

21.7%

麻纺织行业

20.0%

50.0%

30.0%

国有控股

19.0%

42.9%

38.1%

长丝织造行业

20.0%

60.0%

20.0%

集体控股

25.0%

33.3%

41.7%

家用纺织品制造业

27.7%

53.2%

19.1%

私人控股

22.6%

48.9%

28.6%

产业用纺织品制造业

55.6%

33.3%

11.1%

港澳台商控股

16.7%

61.1%

22.2%

服装、鞋、帽制造业

23.1%

53.8%

23.1%

外商控股

33.3%

33.3%

33.3%

化学纤维制造业

17.9%

53.6%

28.6%

其他控股

31.6%

52.6%

15.8%

针织行业

14.3%

71.4%

14.3%

大型

22.5%

52.1%

25.4%

纺织专用设备制造业

14.3%

35.7%

50.0%

中型

27.6%

31.0%

41.4%

其他行业

0.0%

0.0%

100.0%

小型

12.5%

37.5%

50.0%

 

 

 

 

对于下期纺织行业总体运行状况的预期,选择乐观的企业比例为26.7%(上期为24.9%),预期一般的比例为51%(上期为46.1%),预期不乐观的比例为22.3%(上期为29%)。从分地区来看,东部地区企业乐观预期的占比明显高于中西部地区的预期。从分行业来看,毛纺、服装企业对下期行业总体运行状况判断不乐观比重稍高。

17  对下期纺织行业总体运行状况的看法(%

 

乐观

一般

不乐观

 

乐观

一般

不乐观

总体

26.7%

51.0%

22.3%

棉纺织行业

9.1%

60.6%

30.3%

东部地区

22.6%

62.3%

15.1%

印染行业

28.6%

28.6%

42.9%

中部地区

25.8%

47.3%

26.9%

毛纺织行业

29.4%

35.3%

35.3%

西部地区

31.7%

46.7%

21.7%

麻纺织行业

30.0%

70.0%

0.0%

国有控股

14.3%

61.9%

23.8%

长丝织造行业

10.0%

80.0%

10.0%

集体控股

25.0%

50.0%

25.0%

家用纺织品制造业

36.2%

42.6%

21.3%

私人控股

28.6%

48.1%

23.3%

产业用纺织品制造业

55.6%

33.3%

11.1%

港澳台商控股

22.2%

50.0%

27.8%

服装、鞋、帽制造业

30.8%

38.5%

30.8%

外商控股

33.3%

33.3%

33.3%

化学纤维制造业

21.4%

60.7%

17.9%

其他控股

31.6%

63.2%

5.3%

针织行业

14.3%

85.7%

0.0%

大型

24.9%

52.7%

22.5%

纺织专用设备制造业

21.4%

50.0%

28.6%

中型

37.9%

44.8%

17.2%

其他行业

0.0%

50.0%

50.0%

小型

25.0%

37.5%

37.5%

 

 

 

 

对于下期国内外市场的预期方面,国外市场略好于国内市场。预期下期纺织服装国内市场比本期下降的占24.3%,与本期持平的占50%,比本期增长的占25.7%;预期下期国外纺织服装市场比本期下降的占22.6%,与本期持平的占51%,比本期增长的占26.3%

18  对下期纺织服装国内市场的预期(%

 

比本期下降10%以上

比本期下降10%以内

与本期持平

比本期增长10%以内

比本期增长10~30

比本期增长30%以上

总计

7.6%

16.7%

50.0%

23.2%

2.5%

0.0%

东部地区

3.8%

17.3%

51.9%

25.0%

1.9%

0.0%

中部地区

8.9%

15.6%

51.1%

22.2%

2.2%

0.0%

西部地区

8.9%

17.9%

46.4%

23.2%

3.6%

0.0%

国有控股

10.0%

10.0%

50.0%

30.0%

0.0%

0.0%

集体控股

16.7%

8.3%

41.7%

33.3%

0.0%

0.0%

私人控股

6.3%

16.7%

52.4%

22.2%

2.4%

0.0%

港澳台商控股

16.7%

11.1%

55.6%

11.1%

5.6%

0.0%

外商控股

0.0%

33.3%

66.7%

0.0%

0.0%

0.0%

其他控股

0.0%

31.6%

31.6%

31.6%

5.3%

0.0%

大型

7.9%

16.5%

50.0%

23.2%

2.4%

0.0%

中型

7.7%

11.5%

57.7%

19.2%

3.8%

0.0%

小型

0.0%

37.5%

25.0%

37.5%

0.0%

0.0%

棉纺织行业

6.3%

12.5%

65.6%

15.6%

0.0%

0.0%

印染行业

14.3%

14.3%

14.3%

42.9%

14.3%

0.0%

毛纺织行业

11.8%

17.6%

47.1%

17.6%

5.9%

0.0%

麻纺织行业

10.0%

0.0%

70.0%

20.0%

0.0%

0.0%

长丝织造行业

10.0%

10.0%

40.0%

40.0%

0.0%

0.0%

家用纺织品制造业

8.9%

26.7%

46.7%

17.8%

0.0%

0.0%

产业用纺织品制造业

5.9%

23.5%

47.1%

23.5%

0.0%

0.0%

服装、鞋、帽制造业

15.4%

7.7%

53.8%

7.7%

15.4%

0.0%

化学纤维制造业

0.0%

12.0%

44.0%

44.0%

0.0%

0.0%

针织行业

0.0%

16.7%

50.0%

16.7%

16.7%

0.0%

纺织专用设备制造业

7.1%

7.1%

57.1%

28.6%

0.0%

0.0%

 

29  对下期纺织服装出口市场的预期(%

 

比本期下降10%以上

比本期下降10%以内

与本期持平

比本期增长10%以内

比本期增长10~30

比本期增长30%以上

总体

7.7%

14.9%

51.0%

22.7%

3.6%

0.0%

东部地区

5.7%

13.2%

62.3%

15.1%

3.8%

0.0%

中部地区

9.1%

11.4%

48.9%

27.3%

3.4%

0.0%

西部地区

7.5%

22.6%

43.4%

22.6%

3.8%

0.0%

国有控股

9.5%

19.0%

57.1%

14.3%

0.0%

0.0%

集体控股

25.0%

8.3%

58.3%

8.3%

0.0%

0.0%

私人控股

7.4%

13.1%

50.0%

26.2%

3.3%

0.0%

港澳台商控股

5.6%

16.7%

55.6%

16.7%

5.6%

0.0%

外商控股

0.0%

33.3%

66.7%

0.0%

0.0%

0.0%

其他控股

0.0%

22.2%

38.9%

27.8%

11.1%

0.0%

大型

8.8%

15.1%

51.6%

20.8%

3.8%

0.0%

中型

3.7%

7.4%

55.6%

29.6%

3.7%

0.0%

小型

0.0%

37.5%

25.0%

37.5%

0.0%

0.0%

棉纺织行业

6.5%

9.7%

61.3%

22.6%

0.0%

0.0%

印染行业

14.3%

14.3%

28.6%

28.6%

14.3%

0.0%

毛纺织行业

13.3%

13.3%

40.0%

20.0%

13.3%

0.0%

麻纺织行业

10.0%

0.0%

70.0%

20.0%

0.0%

0.0%

长丝织造行业

0.0%

10.0%

50.0%

40.0%

0.0%

0.0%

家用纺织品制造业

9.3%

18.6%

55.8%

14.0%

2.3%

0.0%

产业用纺织品制造业

5.9%

35.3%

35.3%

23.5%

0.0%

0.0%

服装、鞋、帽制造业

16.7%

16.7%

41.7%

8.3%

16.7%

0.0%

化学纤维制造业

3.7%

11.1%

44.4%

40.7%

0.0%

0.0%

针织行业

0.0%

16.7%

50.0%

16.7%

16.7%

0.0%

纺织专用设备制造业

7.1%

7.1%

64.3%

21.4%

0.0%

0.0%

 

六、企业经营者对热点问题的看法

1.企业劳动力成本快速上涨

关于企业用工成本快速上涨问题的调查,79.6%的样本企业表示与2013年同期相比,劳动力成本有不同程度上涨,其中有32.8%的企业表示上涨幅度在10%~20%之间,上涨幅度在20%以上的企业占到了5.5%

20  本期本企业劳动力成本比2013年同期(%

 

 

增长20%以上

增长10%-20%

增长10%以下

基本持平

减少10%以内

减少10%以上

总体

5.5%

32.8%

41.3%

18.4%

1.0%

1.0%

东部地区

4.9%

32.3%

42.1%

19.5%

0.6%

0.6%

中部地区

3.4%

37.9%

37.9%

17.2%

3.4%

0.0%

西部地区

25.0%

25.0%

37.5%

0.0%

0.0%

12.5%

国有控股

0.0%

14.3%

33.3%

47.6%

0.0%

4.8%

集体控股

8.3%

50.0%

25.0%

16.7%

0.0%

0.0%

私人控股

4.7%

36.7%

41.4%

14.8%

1.6%

0.8%

港澳台商控股

0.0%

27.8%

50.0%

22.2%

0.0%

0.0%

外商控股

0.0%

33.3%

33.3%

33.3%

0.0%

0.0%

其他控股

21.1%

21.1%

52.6%

5.3%

0.0%

0.0%

大型

3.8%

28.8%

40.4%

26.9%

0.0%

0.0%

中型

6.6%

37.4%

39.6%

14.3%

1.1%

1.1%

小型

5.2%

29.3%

44.8%

17.2%

1.7%

1.7%

棉纺织行业

0.0%

28.1%

46.9%

21.9%

0.0%

3.1%

印染行业

14.3%

42.9%

28.6%

14.3%

0.0%

0.0%

毛纺织行业

5.9%

47.1%

35.3%

11.8%

0.0%

0.0%

麻纺织行业

10.0%

30.0%

50.0%

10.0%

0.0%

0.0%

长丝织造行业

0.0%

10.0%

90.0%

0.0%

0.0%

0.0%

家用纺织品制造业

4.3%

32.6%

41.3%

19.6%

2.2%

0.0%

产业用纺织品制造业

11.1%

44.4%

44.4%

0.0%

0.0%

0.0%

服装、鞋、帽制造业

16.7%

66.7%

8.3%

8.3%

0.0%

0.0%

化学纤维制造业

3.7%

14.8%

33.3%

40.7%

3.7%

3.7%

针织行业

0.0%

50.0%

33.3%

16.7%

0.0%

0.0%

纺织专用设备制造业

7.1%

14.3%

50.0%

28.6%

0.0%

0.0%

2.企业节能减排投入

关于企业在节能减排上投入的调查中,51%的企业在节能减排投入上较上期有不同程度增加,46.5%的企业在节能减排投入上与上期持平,仅有2.5%的企业在节能减排投入上较上期有所减少。

从企业注册类型来看,集体控股企业和外商控股企业在增加节能减排投入比例中较大,均为64.7%66.7%

从分地区来看,西部地区企业在增加节能减排投入比例中最大,远远高于东中部,为75%

21  本期本企业在节能减排上的投入比2013年同期(%

 

增长20%以上

增长10%-20%

增长10%以下

基本持平

减少10%以内

减少10%以上

总体

5.1%

18.2%

27.8%

46.5%

1.5%

1.0%

东部地区

6.2%

17.3%

27.2%

46.9%

1.2%

1.2%

中部地区

0.0%

21.4%

25.0%

50.0%

3.6%

0.0%

西部地区

0.0%

25.0%

50.0%

25.0%

0.0%

0.0%

国有控股

0.0%

19.0%

23.8%

57.1%

0.0%

0.0%

集体控股

8.3%

41.7%

16.7%

33.3%

0.0%

0.0%

私人控股

5.6%

18.4%

27.2%

46.4%

1.6%

0.8%

港澳台商控股

0.0%

11.1%

38.9%

38.9%

5.6%

5.6%

外商控股

33.3%

33.3%

0.0%

33.3%

0.0%

0.0%

其他控股

5.3%

5.3%

36.8%

52.6%

0.0%

0.0%

大型

7.5%

18.9%

32.1%

39.6%

.0%

1.9%

中型

3.3%

18.9%

28.9%

47.8%

1.1%

0.0%

小型

5.5%

16.4%

21.8%

50.9%

3.6%

1.8%

棉纺织行业

.0%

18.2%

21.2%

57.6%

3.0%

0.0%

印染行业

14.3%

28.6%

42.9%

14.3%

0.0%

0.0%

毛纺织行业

12.5%

18.8%

37.5%

31.3%

0.0%

0.0%

麻纺织行业

0.0%

30.0%

30.0%

40.0%

0.0%

0.0%

长丝织造行业

0.0%

11.1%

77.8%

11.1%

0.0%

0.0%

家用纺织品制造业

6.5%

10.9%

23.9%

56.5%

0.0%

2.2%

产业用纺织品制造业

11.8%

23.5%

29.4%

29.4%

5.9%

0.0%

服装、鞋、帽制造业

8.3%

33.3%

25.0%

33.3%

0.0%

0.0%

化学纤维制造业

3.6%

14.3%

25.0%

57.1%

0.0%

0.0%

针织行业

0.0%

0.0%

20.0%

80.0%

0.0%

0.0%

纺织专用设备制造业

0.0%

23.1%

15.4%

53.8%

7.7%

0.0%


 

中国纺织工业联合会企业经营者调查系统

中国纺织工业联合会中国纺织企业经营管理者调查问卷(即调查系统)工作自2009年启动以来,已连续开展了十六期。该项活动在及时掌握产业新动向,反映纺织企业迫切需求,引导行业升级发展,优化外部环境等方面发挥了积极作用。为了进一步扩大调查系统的涵盖面,提升在全行业中的影响力,从第七期起,加大了调查系统工作机制的建设,加大了各成员单位协同工作平台的建设力度。中国纺织工业企业管理协会(中国纺织企业家联合会)和中国纺织工业联合会统计中心为牵头单位,中国棉纺织行业协、中国毛纺织行业协会、中国麻纺行业协会、中国丝绸协会、中国化学纤维工业协会、中国印染行业协会、中国针织工业协会、中国家用纺织品行业协会、中国长丝织造协会、中国产业用纺织品行业协会、中国纺织机械器材工业协会、中国服装协会等成员单位;同时联合中国纺织经济信息网、纺织服装周刊、中国纺织报等媒体参与全程报道。我们的目标是:逐步建立企业联合会政府之间快速反应渠道,服务于纺织行业。

 

 

企业家调查系统联系地址:北京市东长安街12

中国纺织工业企业管理协会(中国纺织企业家联合会

   编:100742

电话:01085229523  85229578

传真:01085229551 

电子邮箱:zfqLctei.gov.cn

    联系人:张京炜  侯宝杰

 

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