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2019年12月中国棉纺织行业景气报告

 

中国棉纺织行业协会发布

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201912月中国棉纺织景气指数47.27,与11月相比上升0.82122日,储备棉轮入再次拉开帷幕,本次新疆棉轮入是临时收储结束六年后首次启动,市场关注度较高。从轮入情况来看,轮入首周入储顺利,平均成交率67%,平均成交均价格13222/吨。但随后由于轮入价格吸引力不大,企业产生观望惜售情绪,成交率开始下滑。本月中美经贸磋商取得突破进展,历时22个月的谈判协商,中美在平等和相互尊重原则基础上取得了初步共识。目前,第一阶段经贸协议文本达成一致,国务院关税税则委员会正在根据相关企业的申请,有序开展部分自美进口大豆、猪肉等商品加征关税的排除工作,美棉纳入清单概率增大。但值得注意的是,中美贸易摩擦谈判虽已接近达成阶段性成果,但仍有不可知的变数需要预防与应对,行业应理性看待。

    原料采购价格指数

12月原料采购价格指数46.49,与11月相比上升0.7812月国内外棉花整体保持小幅震荡,持续走高的态势。12月上旬,中美贸易谈判再生变数,国际棉花现货价格小幅波动,国内棉花现货价格先跌后涨,中下旬在中美经贸磋商利好消息的刺激下,国内外棉价逆转颓势,开始小幅上涨。具体数据,CotlookA指数平均值75.83美分/磅,环比上涨0.97美分/磅;国内3128B级棉花现货均价为12976/吨,环比上涨82/吨。

化纤短纤方面,12月初,粘胶短纤价格持续走低,到第一周周末价格跌至万元以内,为近十年最低,随后低价保持到了月末。本月涤纶短纤受聚酯原料价格影响持续震荡,价格整体呈先高后低态势。具体数据,主流粘胶纤维均价为9792/吨,环比下降573/吨;1.4D直纺涤短均价为6928/吨,环比上涨184/吨。1月初,美伊局势紧张可能会波及原油价格,进而影响化纤原料价格,纺企采购更加谨慎。

    原料库存指数

12月原料库存指数47.64,与11月相比上升1.25。跟踪企业数据显示,12月原棉库存环比增加3.79%,化纤短纤库存环比下降0.32%。本月,美国农业部下调2019/20年度全球棉花产量预期、中美第一阶段经贸协议文本达成一致、储备棉开始轮入、郑棉期货大幅上涨等因素推动国内外棉价上涨。国内纺企采购以刚需为主,也有部分纺企为夏季订单提前准备原料,适量补库。化纤方面,化纤短纤价格总体呈下降趋势,尤其是粘胶短纤价格大幅下跌,纺企以持币观望为主,谨慎采购。

生产指数

12月生产指数47.83,与11月相比上升1.3212月市场有所回暖,局部棉纺织企业下游订单开始增加。节后,棉纱价格或受成本推动涨价,下游企业为应对原料涨价风险以及保障用纱需求,下单有所增加。据中棉行协调研了解,目前中小型纺企生产稳定,开工率保持在85%以上。相对于中小企业,大型纺企凭借较强的生产实力及产品质量,下游客户群更加稳定,基本满负荷生产。跟踪企业数据显示,12月纱产量环比增加5.20%,布产量环比增加2.59% 1月,部分中小企业表示将适当延长春节放假天数,节后视市场情况做相应调整。

     产品销售指数

12月产品销售指数46.89,与11月相比上升1.0311月下旬开始市场转暖,分产品类别来看,差别化订单议价能力较强,而常规品种仍以价格战为主,竞争激烈。具体市场价格数据,32支纯棉普梳纱平均价格为20248/吨,环比下跌86/吨,纯棉坯布(32*32 130*70 2/1 47"斜纹)平均价格为4.80/米,环比微降0.06/米。12月,受棉花价格持续上涨的影响,部分纱厂报价试探性上涨200-300/吨,但下游企业接受度低,加上临近年关,企业急于清库存回笼资金,仍以让利销售,保量为主。一月初,中美计划签署第一阶段贸易协议助推市场乐观情绪,下游生产积极性有所提升,棉纱及坯布采购开始活跃。

    产品库存指数

12月产品库存指数45.51,与11月相比下降1.85。调研了解,多数棉纺织企业产品库存基本在20-30天左右。跟踪企业数据显示,12月纱库存环比下降11.03%,布库存环比下降8.61%,其中纯棉纱库存环比下降10.76%,纯棉布库存环比下降9.51%。临近年关,大部分企业经营重点放在去库存回笼资金上,常规品种低价甩货,促销拿现金。12月上半月,由于订单不足、国际贸易形势不明朗再加上春节将至,下游提前放假情绪浓厚,原料随买随用;下半月受中美贸易谈判出现利好以及郑棉期货大幅走强影响,市场心态有所好转,采购增加。

    企业经营指数

12月企业经营指数48.65,与11月相比上升1.8712月,中美贸易磋商取得实质性进展的消息使市场再度回暖。截至目前,美方已发布72000亿产品排除清单,其中包含26个纺织服装产品税号。市场普遍认为中国出口纱线和纺织品有望恢复正常,这将改善国内纺织行业现阶段经营质效。生产经营方面,由于春节将至,大部分纺企将精力放在清库存、回笼资金、拜访客户签订下一年新订单上,生产销售压力有所缓解。不过值得注意的是,中巴自贸协议第二阶段即将正式实施、近期离岸人民币强势反弹,12月上旬以来印巴纱、越南纱、中亚纱销售情况不断回暖,这可能会对国内中低支纱市场造成一定挤压。

说明:中国棉纺织行业景气指数采集自全国200多家棉纺织企业,通过对多个主要指标加权计算得出,当指数高于50,表示棉纺行业景气程度向好,低于50则表示景气程度欠佳。

感谢以下单位对本报告的支持:

 

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