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企业调查第十五期报告

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

为了跟踪研究我国纺织企业景气变化情况,了解企业经营管理者对行业和本企业发展的信心,及时反映企业经营管理者近期遇到的突出问题和对行业热点问题的看法,为政府调整产业政策,行业组织采取应对措施,企业调整生产经营策略提供第一手信息,中国纺织工业联合会持续开展了纺织企业经营管理者调查问卷活动。第十五期调查问卷工作于20141月完成。

本期调查时间段为201310~12月。调查问卷主要通过中国纺织工业联合会各专业协会、各相关媒体发放和回收。为提高问卷发放和回收效率,本期调查增加了网上直报方式,即企业家可通过中国纺织工业联合会统计直报系统填报。调查问卷要求由企业法人代表或经营管理主要负责人填写。

在联合会相关部门、各专业协会和支持媒体的通力协作和共同努力下,广大企业积极参与,网上直报也取得了一定效果,截至到2014124日,共收回有效问卷248份。经数据整理、统计和综合分析,形成本调查报告。

本调查报告除了供政府相关部门、行业协会领导决策参考外,还通过联合会及各专业协会反馈给各行业参与调查的企业,为企业经营者掌握行业发展新动向,调整生产经营策略提供借鉴。

 


一、纺织行业总体景气状况

根据本次调查数据测算,2013年四季度纺织行业景气指数为57.78,较2013年三季度纺织行业景气指数略回落0.54个点,其中生产指数为64.17,较2013年三季度纺织行业景气指数上升1.82个点;原材料库存指数为52.85,比上期(52.07)有所提升;从业人员指数为51.63,比上期(52.74)有所下降;新订单指数为58.2,与上期(60.76)有所回落;销售价格指数为53.5,与上期(54.15)有所下降;产成品库存指数为58.74,比上期(55.42)有所增加。

主要分项指标变化情况如下:

 

主要指标

变化

生产指数

提升

新订单指数

下降

国外订单指数

下降

销售价格指数

下降

产成品库存指数

增加

从业人员指数

下降

原材料库存指数

提升

原材料购进价格指数

下降

 

二、样本企业基本情况

本次调查涉及纺织工业各子行业。248家被调查样本企业中,家纺企业的样本占比较高,占15.7%;其次是棉纺企业,占15.3%;再次为化纤企业和服装企业,分别占比14.1% 13.7%

从样本企业规模看,中型企业占比最高,达到46%

从样本企业地区分布上看,东部地区企业最多,占84.7%

样本企业中,82.5%的样本企业有新产能投入,6.3%的样本企业进行了资产重组。

1  样本企业基本情况(%

企业登记注册类型

国有控股

10.1%

企业行业类别

棉纺织行业

15.3%

集体控股

6.9%

印染行业

5.6%

私人控股

62.1%

毛纺织行业

5.6%

港澳台商控股

6.9%

麻纺织行业

4.8%

外商控股

3.2%

长丝织造行业

5.6%

其他控股

10.9%

家用纺织品制造业

15.7%

 

21.0%

产业用纺织品制造业

7.3%

企业规模

大型

46.0%

服装、鞋、帽制造业

13.7%

中型

33.1%

化学纤维制造业

14.1%

小型

10.1%

针织行业

4.4%

地区

东部地区企业

84.7%

纺织专用设备制造业

5.6%

中部地区企业

11.7%

其他

 

西部地区企业

3.6%

 

 

 

三、企业生产经营状况

对于本期本企业的生产经营综合情况, 39.3%的企业选择了“良好”(上期调查为42.8%)。

从分地区来看,东部地区企业选择“良好”的比例高于中部、西部地区。

从分行业来看,化纤企业、长丝企业选择运行状况“不佳”的比例明显高于其他行业。

从企业类型上看,15%的小型企业选择“不佳”,高于大、中型企业,表明小型企业经营压力加大。

 

2  本期本企业生产经营综合状况

 

良好

一般

不佳

 

良好

一般

不佳

总计

39.3%

49.2%

11.5%

棉纺织行业

32.4%

59.5%

8.1%

大型

44.0%

46.0%

10.0%

印染行业

71.4%

28.6%

.0%

中型

41.2%

49.1%

9.6%

毛纺织行业

35.7%

64.3%

.0%

小型

33.8%

51.3%

15.0%

麻纺织行业

33.3%

50.0%

16.7%

国有控股

30.4%

52.2%

17.4%

长丝织造行业

42.9%

21.4%

35.7%

集体控股

35.3%

47.1%

17.6%

家用纺织品制造业

51.3%

46.2%

2.6%

私人控股

41.8%

51.0%

7.2%

产业用纺织品制造业

35.3%

58.8%

5.9%

港澳台商控股

37.5%

37.5%

25.0%

服装、鞋、帽制造业

33.3%

48.5%

18.2%

外商控股

37.5%

50.0%

12.5%

化学纤维制造业

34.3%

45.7%

20.0%

其他控股

37.0%

44.4%

18.5%

针织行业

27.3%

63.6%

9.1%

东部地区

41.3%

47.1%

11.7%

纺织专用设备制造业

35.7%

50.0%

14.3%

中部地区

34.5%

62.1%

3.4%

其他行业

50.0%

50.0%

.0%

西部地区

11.1%

55.6%

33.3%

 

 

 

 

注:各选项的比重中剔出了未作选择的企业数据(以下各表同此)。

1.生产情况保持平稳

从本期企业主要产品生产量上看,有46.2%的企业比上期增加(上期调查为46.5%)。从企业规模来看,大型企业产品生产量增加比例仅38.2%,明显低于中小型企业的产量增长比例,中、小型企业分别有52.6%42%的企业产量增长。从注册资本类型来看,私人控股企业的产品生产量增加占比最高,为51.3%。从分行业来看,产业用产品生产量增加的企业占比最高,达79.5%

3  本期本企业主要产品生产量比上期(%

 

增加

持平

减少

 

增加

持平

减少

总计

46.2%

36.0%

17.8%

棉纺织行业

44.7%

31.6%

23.7%

大型企业

38.5%

32.7%

28.8%

印染行业

28.6%

42.9%

28.6%

中型企业

52.6%

33.3%

14.0%

毛纺织行业

28.6%

42.9%

28.6%

小型企业

42.0%

42.0%

16.0%

麻纺织行业

58.3%

33.3%

8.3%

国有控股

29.2%

50.0%

20.8%

长丝织造行业

28.6%

57.1%

14.3%

集体控股

47.1%

41.2%

11.8%

家用纺织品制造业

79.5%

12.8%

7.7%

私人控股

51.3%

31.2%

17.5%

产业用纺织品制造业

50.0%

50.0%

0.0%

港澳台商控股

47.1%

41.2%

11.8%

服装、鞋、帽制造业

50.0%

35.3%

14.7%

外商控股

37.5%

50.0%

12.5%

化学纤维制造业

40.0%

37.1%

22.9%

其他控股

33.3%

40.7%

25.9%

针织行业

36.4%

36.4%

27.3%

东部地区

45.5%

37.3%

17.2%

纺织专用设备制造业

21.4%

42.9%

35.7%

中部地区

48.3%

31.0%

20.7%

其他行业

0.0%

100%

0.0%

西部地区

55.6%

22.2%

22.2%

 

 

 

 

对于下期企业主要产品生产量,预期增长的企业比重有31.3%,比上期的比重(36.7%)下降5.4个百分点,说明企业经营管理者对2014年一季度的生产持谨慎态度。集体控股企业相对乐观,有52.9%的国有控股企业选择预期产量增长。从分行业看,服装行业企业预期生产增长的比例较高,为38.9%

4  下期本企业主要产品生产量比本期(%

 

增加

持平

减少

 

增加

持平

减少

总计

31.3%

38.3%

30.4%

棉纺织行业

36.1%

30.6%

33.3%

大型企业

27.5%

45.1%

27.5%

印染行业

35.7%

42.9%

21.4%

中型企业

35.5%

33.6%

30.9%

毛纺织行业

35.7%

35.7%

28.6%

小型企业

27.8%

40.5%

31.6%

麻纺织行业

33.3%

25.0%

41.7%

国有控股

20.8%

45.8%

33.3%

长丝织造行业

15.4%

61.5%

23.1%

集体控股

52.9%

23.5%

23.5%

家用纺织品制造业

37.8%

35.1%

27.0%

私人控股

34.2%

36.2%

29.5%

产业用纺织品制造业

38.9%

33.3%

27.8%

港澳台控股

25.0%

31.3%

43.8%

服装、鞋帽制造业

33.3%

33.3%

33.3%

外商控股

0.0%

62.5%

37.5%

化学纤维制造业

14.7%

50.0%

35.3%

其他控股

23.1%

50.0%

26.9%

针织行业

36.4%

36.4%

27.3%

东部地区

31.0%

38.9%

30.0%

纺织专用设备制造业

21.4%

50.0%

28.6%

中部地区

35.7%

32.1%

32.1%

其他行业

50.0%

25.0%

25.0%

西部地区

22.2%

44.4%

33.3%

 

 

 

 

2.企业整体订货量增势缓慢,但国外订货需求有转好

约有42.6%的企业订货(需求)量较上期有所增长,而上期调查中此项比重为48.1%。其中大型企业、小型企业本期订货量较上期有所增长的比例均在平均水平以下,只有中型企业的订货需求在平均水平以上,50%的中型企业订货量有所增加。从分行业来看,家纺企业订货量增加的比重较高,达64.1%,显示出家纺市场需求还比较充足。

5  本期本企业的订货(需求)量比上期(%

 

增加

持平

减少

 

增加

持平

减少

总计

42.6%

31.1%

26.2%

棉纺织行业

27.0%

40.5%

32.4%

大型

37.3%

33.3%

29.4%

印染行业

28.6%

50.0%

21.4%

中型

50.0%

28.1%

21.9%

毛纺织行业

35.7%

28.6%

35.7%

小型

35.4%

34.2%

30.4%

麻纺织行业

58.3%

33.3%

8.3%

国有控股

25.0%

37.5%

37.5%

长丝织造行业

42.9%

35.7%

21.4%

集体控股

50.0%

37.5%

12.5%

家用纺织品制造业

64.1%

25.6%

10.3%

私人控股

46.1%

31.8%

22.1%

产业用纺织品制造业

33.3%

27.8%

38.9%

港澳台商控股

50.0%

25.0%

25.0%

服装、鞋、帽制造业

59.4%

12.5%

28.1%

外商控股

12.5%

25.0%

62.5%

化学纤维制造业

40.0%

22.9%

37.1%

其他控股

38.5%

23.1%

38.5%

针织行业

27.3%

45.5%

27.3%

东部地区

42.7%

32.5%

24.8%

纺织专用设备制造业

35.7%

42.9%

21.4%

中部地区

41.4%

20.7%

37.9%

其他行业

0.0%

75.0%

25.0%

西部地区

44.4%

33.3%

22.2%

 

 

 

 

本期国外订单货(需求)量方面,增长的企业占36.6%,比上期调查结果(40%)有小幅下降。从分地区来看,西部地区的国际订单需求增长企业比重最高,达57.1%;从分行业来看,家纺和毛纺企业国际订单需求增长的企业比例最高,分别达54.8%53.8%

6 本期国外订货(需求)量(%

 

增加

持平

减少

 

增加

持平

减少

总计

36.6%

42.0%

21.5%

棉纺织行业

30.8%

42.3%

26.9%

大型企业

23.9%

47.8%

28.3%

印染行业

15.4%

61.5%

23.1%

中型企业

42.7%

39.6%

17.7%

毛纺织行业

53.8%

23.1%

23.1%

小型企业

36.5%

41.3%

22.2%

麻纺织行业

45.5%

36.4%

18.2%

国有控股

13.0%

60.9%

26.1%

长丝织造行业

23.1%

46.2%

30.8%

集体控股

25.0%

68.8%

6.3%

家用纺织品制造业

54.8%

29.0%

16.1%

私人控股

41.5%

35.8%

22.8%

产业用纺织品制造业

25.0%

50.0%

25.0%

港澳台商控股

40.0%

46.7%

13.3%

服装、鞋、帽制造业

51.7%

34.5%

13.8%

外商控股

12.5%

37.5%

50.0%

化学纤维制造业

25.9%

40.7%

33.3%

其他控股

50.0%

35.0%

15.0%

针织行业

20.0%

60.0%

20.0%

东部地区

34.1%

46.6%

19.3%

纺织专用设备制造业

35.7%

57.1%

7.1%

中部地区

50.0%

13.6%

36.4%

其他行业

0.0%

100.0%

0.0%

西部地区

57.1%

14.3%

28.6%

 

 

 

 

对于下期订货需求情况的预期,36.8%的企业认为会比本期有所增加。从分行业来看,产业用企业对下期的订单持积极乐观态度,预期下期订单量会有所增长的企业占比达64.3%

7  下期本企业订货(需求)量预计比本期(%

 

增加

持平

减少

 

增加

持平

减少

总计

36.8%

35.0%

28.2%

棉纺织行业

29.7%

35.1%

35.1%

大型企业

36.0%

28.0%

36.0%

印染行业

50.0%

25.0%

25.0%

中型企业

39.1%

36.4%

24.5%

毛纺织行业

30.8%

46.2%

23.1%

小型企业

33.8%

37.8%

28.4%

麻纺织行业

50.0%

25.0%

25.0%

国有控股

31.8%

50.0%

18.2%

长丝织造行业

23.1%

53.8%

23.1%

集体控股

52.9%

17.6%

29.4%

家用纺织品制造业

35.9%

35.9%

28.2%

私人控股

35.4%

35.4%

29.3%

产业用纺织品制造业

64.3%

14.3%

21.4%

港澳台商控股

40.0%

33.3%

26.7%

服装、鞋、帽制造业

45.2%

32.3%

22.6%

外商控股

28.6%

14.3%

57.1%

化学纤维制造业

29.4%

35.3%

35.3%

其他控股

38.5%

38.5%

23.1%

针织行业

27.3%

36.4%

36.4%

东部地区

36.4%

35.9%

27.8%

纺织专用设备制造业

28.6%

50.0%

21.4%

中部地区

39.3%

32.1%

28.6%

其他行业

50.0%

25.0%

25.0%

西部地区

37.5%

25.0%

37.5%

 

 

 

 

对下期国际市场需求预期方面,有27.9%的企业认为下期国外订货量会比本期有所增加,较上期33.2%的比重有所下降,表明企业对国际市场需求的改善进程仍持谨慎态度。从分行业来看,印染和毛纺企业对国际市场的预期较为乐观,预期下期国外订货量增长的占比分别达50%45.5%

8  下期国外订货(需求)量(%

 

增加

持平

减少

 

增加

持平

减少

总计

27.9%

38.8%

33.3%

棉纺织行业

23.1%

34.6%

42.3%

大型企业

37.2%

27.9%

34.9%

印染行业

50.0%

33.3%

16.7%

中型企业

29.8%

46.4%

23.8%

毛纺织行业

45.5%

27.3%

27.3%

小型企业

17.9%

35.7%

46.4%

麻纺织行业

10.0%

60.0%

30.0%

国有控股

36.4%

36.4%

27.3%

长丝织造行业

25.0%

58.3%

16.7%

集体控股

43.8%

43.8%

12.5%

家用纺织品制造业

26.7%

30.0%

43.3%

私人控股

23.9%

42.2%

33.9%

产业用纺织品制造业

25.0%

33.3%

41.7%

港澳台商控股

16.7%

33.3%

50.0%

服装、鞋、帽制造业

40.0%

25.0%

35.0%

外商控股

25.0%

25.0%

50.0%

化学纤维制造业

32.0%

48.0%

20.0%

其他控股

37.5%

25.0%

37.5%

针织行业

0.0%

54.5%

45.5%

东部地区

26.8%

41.8%

31.4%

纺织专用设备制造业

23.1%

38.5%

38.5%

中部地区

34.8%

26.1%

39.1%

其他行业

0.0%

100.0%

0.0%

西部地区

28.6%

14.3%

57.1%

 

 

 

 

3.产品销售价格基本平稳,企业去库存明显

28.4%的样本企业主要产品的平均销售价格较上期有所提升, 50.2%的样本企业主要产品的平均销售价格与上期持平,表明产品售价基本平稳。大型企业及国有控股企业的主要产品的平均价格较上期提升幅度较大,分别为34.6%41.7%;从分行业来看,印染、产业用产品销售价格下降的企业比例较高,分别为42.9%38.9%;值得注意的是西部地区的企业主要产品的平均销售价格较上期提升的比重达到55.6%

9  本期本企业主要产品平均销售价格比上期(%

 

上升

持平

下降

 

上升

持平

下降

总计

28.4%

50.2%

21.4%

棉纺织行业

24.3%

43.2%

32.4%

大型企业

34.6%

34.6%

30.8%

印染行业

21.4%

35.7%

42.9%

中型企业

27.9%

55.9%

16.2%

毛纺织行业

7.1%

78.6%

14.3%

小型企业

25.0%

52.5%

22.5%

麻纺织行业

41.7%

41.7%

16.7%

国有控股

41.7%

25.0%

33.3%

长丝织造行业

21.4%

42.9%

35.7%

集体控股

29.4%

52.9%

17.6%

家用纺织品制造业

41.0%

48.7%

10.3%

私人控股

28.5%

55.0%

16.6%

产业用纺织品制造业

16.7%

44.4%

38.9%

港澳台商控股

12.5%

62.5%

25.0%

服装、鞋、帽制造业

42.4%

45.5%

12.1%

外商控股

.0%

37.5%

62.5%

化学纤维制造业

27.3%

51.5%

21.2%

其他控股

33.3%

40.7%

25.9%

针织行业

18.2%

72.7%

9.1%

东部地区

26.8%

52.7%

20.5%

纺织专用设备制造业

28.6%

64.3%

7.1%

中部地区

31.0%

41.4%

27.6%

其他行业

0.0%

75.0%

25.0%

西部地区

55.6%

22.2%

22.2%

 

 

 

 

 

对于下期产品销售价格的预期,企业谨慎态度。预计下期产品销售价格与本期持平的样本企业占68.6%,仅有12%的企业预计产品销售价格会有所上涨。

在产品库存方面,四季度企业库存有所增加,37.4%的企业表示库存有所增加。从分行业来看,产业用,家纺,服装企业选择产品库存增加的比例均为40%以上。

10  本期本企业产成品库存比上期(%

 

增加

持平

减少

 

增加

持平

减少

总计

37.4%

42.7%

19.9%

棉纺织行业

44.7%

34.2%

21.1%

大型企业

34.6%

38.5%

26.9%

印染行业

21.4%

64.3%

14.3%

中型企业

37.7%

40.4%

21.9%

毛纺织行业

35.7%

42.9%

21.4%

小型企业

38.8%

48.8%

12.5%

麻纺织行业

33.3%

41.7%

25.0%

国有控股

41.7%

29.2%

29.2%

长丝织造行业

42.9%

28.6%

28.6%

集体控股

23.5%

47.1%

29.4%

家用纺织品制造业

46.2%

43.6%

10.3%

私人控股

40.9%

43.5%

15.6%

产业用纺织品制造业

55.6%

38.9%

5.6%

港澳台商控股

25.0%

56.3%

18.8%

服装、鞋、帽制造业

30.3%

48.5%

21.2%

外商控股

37.5%

37.5%

25.0%

化学纤维制造业

37.1%

28.6%

34.3%

其他控股

29.6%

40.7%

29.6%

针织行业

18.2%

63.6%

18.2%

东部地区

36.5%

44.2%

19.2%

纺织专用设备制造业

28.6%

50.0%

21.4%

中部地区

41.4%

37.9%

20.7%

其他行业

0.0%

100.0%

0.0%

西部地区

44.4%

22.2%

33.3%

 

 

 

 

4.企业盈利状况稳定

企业盈利方面,40.9%的样本企业本期盈利较上期明显提升(上期为40.6%),33.9%的企业本期盈利与上年同期持平(上期为34.3%),整体来看企业的盈利状况基本与上期保持一致。从不同企业规模来看,大中型企业盈利增长情况在平均水平以上,有51.9%的大型企业及44.1%的中型企业本期盈利较上年同期有所增加。

从不同行业来看,服装企业盈利情况最乐观,选择盈利增长的企业达57.6%

11  本期本企业盈利比上期(%

 

增加

持平

减少

 

增加

持平

减少

总计

40.9%

33.9%

25.2%

棉纺织行业

45.9%

21.6%

32.4%

大型企业

51.9%

21.2%

26.9%

印染行业

35.7%

42.9%

21.4%

中型企业

44.1%

31.5%

24.3%

毛纺织行业

38.5%

23.1%

38.5%

小型企业

29.1%

45.6%

25.3%

麻纺织行业

41.7%

33.3%

25.0%

国有控股

45.8%

25.0%

29.2%

长丝织造行业

35.7%

21.4%

42.9%

集体控股

52.9%

17.6%

29.4%

家用纺织品制造业

44.7%

44.7%

10.5%

私人控股

40.9%

35.6%

23.5%

产业用纺织品制造业

38.9%

50.0%

11.1%

港澳台商控股

41.2%

29.4%

29.4%

服装、鞋、帽制造业

57.6%

24.2%

18.2%

外商控股

0.0%

62.5%

37.5%

化学纤维制造业

35.3%

23.5%

41.2%

其他控股

40.7%

37.0%

22.2%

针织行业

18.2%

45.5%

36.4%

东部地区

41.5%

35.6%

22.9%

纺织专用设备制造业

28.6%

57.1%

14.3%

中部地区

32.1%

28.6%

39.3%

其他行业

25.0%

75.0%

0.0%

西部地区

55.6%

11.1%

33.3%

 

 

 

 

 

5.企业设备利用率尚正常,中型企业突出

64%的样本企业设备能力利用率保持在80%以上,比上期调查的65.5%有所提升。中型企业设备利用率明显高于大小型企业,设备利用率在80%以上的中型企业比重达71%,而大小型企业分别仅占65.4%53.2%。从分行业来看,服装企业设备利用率不高,设备利用率在80%以上的企业仅占46.9%

12  本期本企业设备能力利用率(%

 

80%以上

50%~80%

50%以下

 

80%以上

50%~80%

50%以下

总计

64.0%

28.8%

7.2%

棉纺织行业

78.9%

21.1%

0.0%

大型

65.4%

28.8%

5.8%

印染行业

69.2%

30.8%

0.0%

中型

71.0%

23.4%

5.6%

毛纺织行业

57.1%

35.7%

7.1%

小型

53.2%

36.4%

10.4%

麻纺织行业

66.7%

33.3%

0.0%

国有控股

43.5%

30.4%

26.1%

长丝织造行业

84.6%

15.4%

0.0%

集体控股

64.7%

29.4%

5.9%

家用纺织品制造业

67.6%

32.4%

0.0%

私人控股

68.9%

29.1%

2.0%

产业用纺织品制造业

58.8%

29.4%

11.8%

港澳台商控股

53.3%

40.0%

6.7%

服装、鞋、帽制造业

46.9%

31.3%

21.9%

外商控股

100%

0.0%

0.0%

化学纤维制造业

54.5%

33.3%

12.1%

其他控股

50.0%

26.9%

23.1%

针织行业

70.0%

30.0%

0.0%

东部地区

65.2%

28.3%

6.6%

纺织专用设备制造业

46.2%

30.8%

23.1%

中部地区

69.0%

24.1%

6.9%

其他行业

100.0%

0.0%

0.0%

西部地区

22.2%

55.6%

22.2%

 

 

 

 

6.主要原料购进价格有所上涨

本期企业原料采购量方面,有30.8%的样本企业采购量有所增加,与上期(31%)基本持平,表明企业对原料需求依旧保持谨慎态度。从不同企业规模来看,仅有36.8%的中型企业原料采购量增加,占比明显高于大小型企业。对于下期原料采购量的预计,有26%的样本企业选择了增加52.8%的企业选择了持平

主要原料购进价格方面,选择本期比上期价格上升的样本企业占39.5%,高于上期调查的38.9%29.1%的企业认为下期主要原材料购进价格将继续增加。

13 本期主要原材料购进价格比上期(%

 

上升

不变

下降

 

上升

不变

下降

总计

39.5%

45.7%

14.8%

棉纺织行业

43.2%

43.2%

13.5%

大型企业

49.0%

33.3%

17.6%

印染行业

38.5%

53.8%

7.7%

中型企业

40.7%

48.7%

10.6%

毛纺织行业

35.7%

57.1%

7.1%

小型企业

31.6%

49.4%

19.0%

麻纺织行业

83.3%

16.7%

0.0%

国有控股

41.7%

41.7%

16.7%

长丝织造行业

14.3%

42.9%

42.9%

集体控股

50.0%

43.8%

6.3%

家用纺织品制造业

43.6%

51.3%

5.1%

私人控股

38.2%

49.3%

12.5%

产业用纺织品制造业

41.2%

35.3%

23.5%

港澳台商控股

50.0%

37.5%

12.5%

服装、鞋、帽制造业

66.7%

18.2%

15.2%

外商控股

0.0%

37.5%

62.5%

化学纤维制造业

25.7%

51.4%

22.9%

其他控股

44.4%

37.0%

18.5%

针织行业

18.2%

54.5%

27.3%

东部地区

38.5%

44.4%

17.1%

纺织专用设备制造业

7.1%

92.9%

0.0%

中部地区

37.9%

58.6%

3.4%

其他行业

0.0%

75.0%

25.0%

西部地区

66.7%

33.3%

0.0%

 

 

 

 

 

14 下期主要原材料购进价格预计比本期(%

 

上升

不变

下降

 

上升

不变

下降

总计

29.1%

59.4%

11.5%

棉纺织行业

42.1%

42.1%

15.8%

大型

27.5%

52.9%

19.6%

印染行业

21.4%

78.6%

0.0%

中型

32.7%

57.5%

9.7%

毛纺织行业

16.7%

66.7%

16.7%

小型

25.0%

66.3%

8.8%

麻纺织行业

25.0%

75.0%

0.0%

国有控股

25.0%

62.5%

12.5%

长丝织造行业

28.6%

64.3%

7.1%

集体控股

23.5%

64.7%

11.8%

家用纺织品制造业

28.2%

64.1%

7.7%

私人控股

31.1%

57.6%

11.3%

产业用纺织品制造业

29.4%

70.6%

0.0%

港澳台商控股

29.4%

58.8%

11.8%

服装、鞋、帽制造业

52.9%

26.5%

20.6%

外商控股

0.0%

87.5%

12.5%

化学纤维制造业

5.7%

74.3%

20.0%

其他控股

33.3%

55.6%

11.1%

针织行业

54.5%

36.4%

9.1%

东部地区

30.6%

58.7%

10.7%

纺织专用设备制造业

7.1%

85.7%

7.1%

中部地区

20.7%

72.4%

6.9%

其他行业

0.0%

100.0%

0.0%

西部地区

22.2%

33.3%

44.4%

 

 

 

 

 

四、企业经营管理决策状况

1.企业经营者面临的主要问题

对于本企业现阶段生产经营中遇到的主要问题,第一项选择“国际市场需求不足”的样本企业占28.6%,较上期调研结果(35.8%)大幅下降,表明国际市场需求不足问题得到一定程度缓解。从分行业来看,麻纺企业选择“国际市场需求不足”的比重最高,占到41.7%,说明麻纺企业受国际市场低迷的影响更大。

15  现阶段企业生产经营的主要问题第一选项(%

 

国际市场需求不足

国内市场需求不足

贸易摩擦加剧

成本过快上涨

人民币升值

总体

28.6%

26.5%

2.0%

25.3%

4.5%

东部地区

26.1%

26.6%

2.4%

25.6%

4.8%

中部地区

44.8%

24.1%

0.0%

24.1%

3.4%

西部地区

33.3%

33.3%

0.0%

22.2%

0.0%

国有控股

52.0%

28.0%

0.0%

8.0%

0.0%

集体控股

23.5%

41.2%

0.0%

23.5%

0.0%

私人控股

27.0%

23.0%

1.3%

29.6%

4.6%

港澳台商控股

17.6%

23.5%

5.9%

17.6%

17.6%

外商控股

37.5%

37.5%

0.0%

12.5%

0.0%

其他控股

23.1%

34.6%

7.7%

26.9%

3.8%

大型

41.2%

29.4%

0.0%

15.7%

3.9%

中型

27.2%

31.6%

1.8%

24.6%

5.3%

小型

22.5%

17.5%

3.8%

32.5%

3.8%

棉纺织行业

32.4%

35.1%

0.0%

18.9%

2.7%

印染行业

35.7%

14.3%

0.0%

14.3%

0.0%

毛纺织行业

35.7%

35.7%

0.0%

14.3%

14.3%

麻纺织行业

41.7%

16.7%

0.0%

33.3%

8.3%

长丝织造行业

28.6%

42.9%

0.0%

21.4%

0.0%

家用纺织品制造业

21.1%

13.2%

2.6%

34.2%

13.2%

产业用纺织品制造业

35.3%

.0%

0.0%

41.2%

0.0%

服装、鞋、帽制造业

17.6%

35.3%

8.8%

26.5%

0.0%

化学纤维制造业

37.1%

28.6%

2.9%

17.1%

2.9%

针织行业

18.2%

18.2%

0.0%

45.5%

9.1%

纺织专用设备制造业

21.4%

42.9%

0.0%

14.3%

0.0%

其他行业

20.0%

40.0%

0.0%

40.0%

0.0%

 

续表15  现阶段企业生产经营的主要问题第一选项(%

 

资金短缺,融资困难

节能减排压力大

市场竞争激烈

产成品库存增长快

招工难

其它

总体

5.7%

1.6%

4.5%

0.0%

1.2%

0.0%

东部地区

5.8%

1.9%

5.3%

0.0%

1.4%

0.0%

中部地区

3.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

西部地区

11.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

国有控股

8.0%

0.0%

4.0%

0.0%

0.0%

0.0%

集体控股

0.0%

0.0%

5.9%

0.0%

5.9%

0.0%

私人控股

4.6%

2.6%

5.9%

0.0%

1.3%

0.0%

港澳台商控股

17.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

外商控股

12.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

其他控股

3.8%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

大型

5.9%

2.0%

2.0%

0.0%

0.0%

0.0%

中型

3.5%

1.8%

3.5%

0.0%

0.9%

0.0%

小型

8.8%

1.3%

7.5%

0.0%

2.5%

0.0%

棉纺织行业

10.8%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

印染行业

14.3%

21.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

毛纺织行业

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

麻纺织行业

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

长丝织造行业

0.0%

0.0%

7.1%

0.0%

0.0%

0.0%

家用纺织品制造业

0.0%

0.0%

10.5%

0.0%

5.3%

0.0%

产业用纺织品制造业

5.9%

0.0%

17.6%

0.0%

0.0%

0.0%

服装、鞋、帽制造业

5.9%

0.0%

2.9%

0.0%

2.9%

0.0%

化学纤维制造业

2.9%

2.9%

5.7%

0.0%

0.0%

0.0%

针织行业

9.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

纺织专用设备制造业

21.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

其他行业

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

关于本企业现阶段生产经营中遇到的主要问题,第二项选择成本过快上涨的企业占24.2%。分行业看,服装企业中选此项的占比最高,为45.5%

关于本企业现阶段生产经营中遇到的主要问题,第三项选择市场竞争激烈的企业占26.8%,麻纺企业选择此项的比例最高,分别为60%

五、宏观经济景气情况

总体来看,企业经营管理者对行业总体运行持谨慎乐观的态度。

20.8%的样本企业认为当前纺织行业总体运行乐观(较上期调查23.8%下降了3个百分点),有51.4%的企业认为运行状况一般,还有27.8%的企业认为状况不乐观(较上期调查28.5%下降了0.7个百分点)。从分行业来看,普遍保持谨慎态度,但棉纺、毛纺及长丝织造企业对行业当前的总体运行情况看法相对消极态度,选择不乐观的企业比重较高。

16  对当前纺织行业总体运行状况的看法(%

 

乐观

一般

不乐观

 

乐观

一般

不乐观

总体

20.8%

51.4%

27.8%

棉纺织行业

10.5%

44.7%

44.7%

东部地区

17.3%

53.8%

28.8%

印染行业

42.9%

50.0%

7.1%

中部地区

22.8%

49.1%

28.1%

毛纺织行业

7.1%

35.7%

57.1%

西部地区

20.3%

53.2%

26.6%

麻纺织行业

41.7%

41.7%

16.7%

国有控股

24.0%

48.0%

28.0%

长丝织造行业

14.3%

42.9%

42.9%

集体控股

17.6%

64.7%

17.6%

家用纺织品制造业

20.5%

74.4%

5.1%

私人控股

19.0%

56.2%

24.8%

产业用纺织品制造业

29.4%

35.3%

35.3%

港澳台商控股

17.6%

35.3%

47.1%

服装、鞋、帽制造业

30.3%

51.5%

18.2%

外商控股

25.0%

25.0%

50.0%

化学纤维制造业

8.8%

61.8%

29.4%

其他控股

32.0%

36.0%

32.0%

针织行业

27.3%

45.5%

27.3%

大型

21.3%

52.7%

26.1%

纺织专用设备制造业

14.3%

50.0%

35.7%

中型

20.7%

41.4%

37.9%

其他行业

40.0%

20.0%

40.0%

小型

11.1%

55.6%

33.3%

 

 

 

 

对于下期纺织行业总体运行状况的预期,选择乐观的企业比例为24.9%(上期为23.4%),预期一般的比例为46.1%(上期为50.2%),预期不乐观的比例为29%(上期为26.4%)。从分地区来看,西部企业乐观预期的占比明显高于东中部地区的预期。从分行业来看,棉纺和产业用企业对下期行业总体运行状况较为不乐观。

17  对下期纺织行业总体运行状况的看法(%

 

乐观

一般

不乐观

 

乐观

一般

不乐观

总体

24.9%

46.1%

29.0%

棉纺织行业

10.5%

47.4%

42.1%

东部地区

21.2%

51.9%

26.9%

印染行业

50.0%

35.7%

14.3%

中部地区

24.8%

47.8%

27.4%

毛纺织行业

7.1%

57.1%

35.7%

西部地区

27.5%

40.0%

32.5%

麻纺织行业

41.7%

33.3%

25.0%

国有控股

28.0%

36.0%

36.0%

长丝织造行业

7.1%

57.1%

35.7%

集体控股

17.6%

52.9%

29.4%

家用纺织品制造业

35.9%

53.8%

10.3%

私人控股

25.7%

50.0%

24.3%

产业用纺织品制造业

29.4%

29.4%

41.2%

港澳台商控股

17.6%

35.3%

47.1%

服装、鞋、帽制造业

39.4%

39.4%

21.2%

外商控股

12.5%

37.5%

50.0%

化学纤维制造业

11.8%

52.9%

35.3%

其他控股

30.8%

38.5%

30.8%

针织行业

27.3%

45.5%

27.3%

大型

26.1%

45.9%

28.0%

纺织专用设备制造业

14.3%

57.1%

28.6%

中型

20.7%

44.8%

34.5%

其他行业

40.0%

0.0%

60.0%

小型

11.1%

55.6%

33.3%

 

 

 

 

对于下期国内外市场的预期方面,国外市场略好于国内市场。预期下期纺织服装国内市场比本期下降的占33.8%,与本期持平的占47.9%,比本期增长的占18.3%;预期下期国外纺织服装市场比本期下降的占34.6%,与本期持平的占45.3%,比本期增长的占20.1%

18  对下期纺织服装国内市场的预期(%

 

比本期下降10%以上

比本期下降10%以内

与本期持平

比本期增长10%以内

比本期增长10~30

比本期增长30%以上

总计

12.1%

21.7%

47.9%

15.8%

2.5%

0.0%

东部地区

11.8%

17.6%

60.8%

9.8%

0.0%

0.0%

中部地区

12.6%

23.4%

45.0%

18.0%

0.9%

0.0%

西部地区

11.5%

21.8%

43.6%

16.7%

6.4%

0.0%

国有控股

12.0%

20.0%

60.0%

8.0%

0.0%

0.0%

集体控股

0.0%

25.0%

62.5%

12.5%

0.0%

0.0%

私人控股

10.7%

22.8%

45.6%

18.8%

2.0%

0.0%

港澳台商控股

41.2%

17.6%

35.3%

5.9%

0.0%

0.0%

外商控股

12.5%

0.0%

75.0%

12.5%

0.0%

0.0%

其他控股

8.0%

24.0%

40.0%

16.0%

12.0%

0.0%

大型

12.7%

21.6%

47.1%

15.7%

2.9%

0.0%

中型

10.7%

17.9%

53.6%

17.9%

0.0%

0.0%

小型

0.0%

37.5%

50.0%

12.5%

0.0%

0.0%

棉纺织行业

8.3%

36.1%

41.7%

13.9%

0.0%

0.0%

印染行业

7.1%

7.1%

64.3%

14.3%

7.1%

0.0%

毛纺织行业

21.4%

14.3%

50.0%

14.3%

0.0%

0.0%

麻纺织行业

8.3%

8.3%

66.7%

16.7%

0.0%

0.0%

长丝织造行业

14.3%

14.3%

57.1%

14.3%

0.0%

0.0%

家用纺织品制造业

5.3%

26.3%

44.7%

21.1%

2.6%

0.0%

产业用纺织品制造业

29.4%

17.6%

35.3%

17.6%

0.0%

0.0%

服装、鞋、帽制造业

14.7%

26.5%

38.2%

11.8%

8.8%

0.0%

化学纤维制造业

15.6%

15.6%

62.5%

6.3%

0.0%

0.0%

针织行业

10.0%

10.0%

40.0%

30.0%

10.0%

0.0%

纺织专用设备制造业

7.1%

21.4%

42.9%

28.6%

0.0%

0.0%

 

29  对下期纺织服装出口市场的预期(%

 

比本期下降10%以上

比本期下降10%以内

与本期持平

比本期增长10%以内

比本期增长10~30

比本期增长30%以上

总体

10.3%

24.4%

45.3%

17.5%

1.3%

1.3%

东部地区

14.0%

20.0%

50.0%

16.0%

0.0%

0.0%

中部地区

9.9%

22.5%

47.7%

18.0%

0.9%

0.9%

西部地区

8.2%

30.1%

38.4%

17.8%

2.7%

2.7%

国有控股

4.0%

24.0%

60.0%

12.0%

0.0%

0.0%

集体控股

5.9%

23.5%

47.1%

23.5%

0.0%

0.0%

私人控股

10.4%

23.6%

44.4%

18.8%

2.1%

0.7%

港澳台商控股

23.5%

29.4%

47.1%

0.0%

0.0%

0.0%

外商控股

0.0%

25.0%

50.0%

25.0%

0.0%

0.0%

其他控股

13.0%

26.1%

30.4%

21.7%

0.0%

8.7%

大型

9.5%

24.5%

46.5%

17.0%

1.5%

1.0%

中型

19.2%

19.2%

42.3%

15.4%

0.0%

3.8%

小型

0.0%

37.5%

25.0%

37.5%

0.0%

0.0%

棉纺织行业

16.2%

35.1%

43.2%

5.4%

0.0%

0.0%

印染行业

0.0%

0.0%

61.5%

38.5%

0.0%

0.0%

毛纺织行业

27.3%

0.0%

45.5%

27.3%

0.0%

0.0%

麻纺织行业

8.3%

33.3%

50.0%

8.3%

0.0%

0.0%

长丝织造行业

7.1%

7.1%

64.3%

21.4%

0.0%

0.0%

家用纺织品制造业

5.4%

24.3%

48.6%

21.6%

0.0%

0.0%

产业用纺织品制造业

0.0%

52.9%

29.4%

17.6%

0.0%

0.0%

服装、鞋、帽制造业

15.2%

30.3%

33.3%

9.1%

3.0%

9.1%

化学纤维制造业

13.3%

16.7%

53.3%

16.7%

0.0%

0.0%

针织行业

9.1%

18.2%

18.2%

36.4%

18.2%

0.0%

纺织专用设备制造业

7.1%

14.3%

57.1%

21.4%

0.0%

0.0%

 

六、企业经营者对热点问题的看法

1.企业劳动力成本快速上涨

关于企业用工成本快速上涨问题的调查,80%的样本企业表示与2012年同期相比,劳动力成本有不同程度上涨,其中有35.9%的企业表示上涨幅度在10%~20%之间,上涨幅度在20%以上的企业占到了7.8%

20  本期本企业劳动力成本比2012年同期(%

 

增长20%以上

增长10%-20%

增长10%以下

基本持平

减少10%以内

减少10%以上

总体

7.8%

35.9%

36.3%

19.2%

0.8%

0.0%

东部地区

8.2%

34.8%

36.7%

19.3%

1.0%

0.0%

中部地区

3.4%

44.8%

34.5%

17.2%

0.0%

0.0%

西部地区

11.1%

33.3%

33.3%

22.2%

0.0%

0.0%

国有控股

8.0%

20.0%

36.0%

36.0%

0.0%

0.0%

集体控股

11.8%

58.8%

11.8%

17.6%

0.0%

0.0%

私人控股

5.9%

34.9%

42.1%

16.4%

0.7%

0.0%

港澳台商控股

0.0%

41.2%

35.3%

23.5%

0.0%

0.0%

外商控股

0.0%

37.5%

25.0%

37.5%

0.0%

0.0%

其他控股

23.1%

38.5%

23.1%

11.5%

3.8%

0.0%

大型

5.8%

34.6%

36.5%

23.1%

0.0%

0.0%

中型

7.1%

39.3%

34.8%

17.9%

0.9%

0.0%

小型

9.9%

32.1%

38.3%

18.5%

1.2%

0.0%

棉纺织行业

0.0%

39.5%

42.1%

18.4%

0.0%

0.0%

印染行业

21.4%

28.6%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

毛纺织行业

.0%

46.2%

30.8%

23.1%

0.0%

0.0%

麻纺织行业

16.7%

25.0%

25.0%

33.3%

0.0%

0.0%

长丝织造行业

7.1%

35.7%

35.7%

21.4%

0.0%

0.0%

家用纺织品制造业

10.3%

43.6%

33.3%

10.3%

2.6%

0.0%

产业用纺织品制造业

5.9%

29.4%

64.7%

0.0%

0.0%

0.0%

服装、鞋、帽制造业

20.6%

41.2%

20.6%

14.7%

2.9%

0.0%

化学纤维制造业

0.0%

32.4%

38.2%

29.4%

0.0%

0.0%

针织行业

9.1%

36.4%

18.2%

36.4%

0.0%

0.0%

纺织专用设备制造业

0.0%

21.4%

42.9%

35.7%

0.0%

0.0%

2.企业研发投入

关于企业在投入研发的调查中,55%的企业在研发投入上较上期有不同程度增加,40.5%的企业在研发投入上与上期持平,仅有4.5%的企业在研发投入上较上期有所减少。

从企业注册类型来看,集体控股企业在增加研发投入比例中较大,分别为64.7%

从分行业来看,服装及印染企业在增加研发投入中比例较大,分别为82.4%76.9%

21  本期本企业在研究开发上的投入比2012年同期(%

 

增长20%以上

增长10%-20%

增长10%以下

基本持平

减少10%以内

减少10%以上

总体

5.8%

27.7%

21.5%

40.5%

2.5%

2.1%

东部地区

6.9%

29.4%

20.1%

39.7%

2.0%

2.0%

中部地区

0.0%

20.7%

20.7%

48.3%

6.9%

3.4%

西部地区

0.0%

11.1%

55.6%

33.3%

0.0%

0.0%

国有控股

8.0%

8.0%

28.0%

48.0%

4.0%

4.0%

集体控股

11.8%

23.5%

29.4%

35.3%

0.0%

0.0%

私人控股

6.0%

29.5%

20.8%

39.6%

2.7%

1.3%

港澳台商控股

0.0%

23.5%

17.6%

47.1%

0.0%

11.8%

外商控股

0.0%

12.5%

12.5%

75.0%

0.0%

0.0%

其他控股

3.8%

46.2%

19.2%

26.9%

3.8%

0.0%

大型

9.6%

30.8%

25.0%

26.9%

3.8%

3.8%

中型

4.4%

25.4%

21.9%

43.9%

2.6%

1.8%

小型

5.3%

28.9%

18.4%

44.7%

1.3%

1.3%

棉纺织行业

5.3%

23.7%

15.8%

47.4%

5.3%

2.6%

印染行业

30.8%

23.1%

23.1%

23.1%

0.0%

0.0%

毛纺织行业

0.0%

23.1%

15.4%

53.8%

0.0%

7.7%

麻纺织行业

8.3%

16.7%

25.0%

41.7%

8.3%

0.0%

长丝织造行业

0.0%

50.0%

7.1%

42.9%

0.0%

0.0%

家用纺织品制造业

7.9%

31.6%

21.1%

36.8%

0.0%

2.6%

产业用纺织品制造业

17.6%

5.9%

17.6%

52.9%

5.9%

0.0%

服装、鞋、帽制造业

0.0%

73.5%

8.8%

14.7%

0.0%

2.9%

化学纤维制造业

0.0%

8.8%

41.2%

44.1%

2.9%

2.9%

针织行业

0.0%

0.0%

40.0%

60.0%

0.0%

0.0%

纺织专用设备制造业

7.1%

7.1%

21.4%

57.1%

7.1%

0.0%


 

中国纺织工业联合会企业经营者调查系统

中国纺织工业联合会中国纺织企业经营管理者调查问卷(即调查系统)工作自2009年启动以来,已连续开展了十四期。该项活动在及时掌握产业新动向,反映纺织企业迫切需求,引导行业升级发展,优化外部环境等方面发挥了积极作用。为了进一步扩大调查系统的涵盖面,提升在全行业中的影响力,从第七期起,加大了调查系统工作机制的建设,加大了各成员单位协同工作平台的建设力度。中国纺织工业企业管理协会(中国纺织企业家联合会)和中国纺织工业联合会统计中心为牵头单位,中国棉纺织行业协、中国毛纺织行业协会、中国麻纺行业协会、中国丝绸协会、中国化学纤维工业协会、中国印染行业协会、中国针织工业协会、中国家用纺织品行业协会、中国长丝织造协会、中国产业用纺织品行业协会、中国纺织机械器材工业协会、中国服装协会等成员单位;同时联合中国纺织经济信息网、纺织服装周刊、中国纺织报等媒体参与全程报道。我们的目标是:逐步建立企业联合会政府之间快速反应渠道,服务于纺织行业。

 

 

企业家调查系统联系地址:北京市东长安街12

中国纺织工业企业管理协会(中国纺织企业家联合会

   编:100742

电话:01085229523  85229578

传真:01085229551 

电子邮箱:zfqLcntac.org.cn

    联系人:赵跃进  张倩  侯宝杰

 

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