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美暂缓对新疆棉“一刀切”

  9月14日路透社报道,特朗普政府搁置了对来自中国新疆地区的棉花和西红柿产品的广泛进口禁令,同时宣布对来自五个特定实体的产品的更小禁令(包含准噶尔棉麻有限公司生产加工的棉花)。受这一利好消息及昨夜ICE跳涨创近三个月新高(美国三大股指大幅上涨,美元走软)的提振,CF2101合约盘面价格再次收复12700、12800等整数关口,多头、资金情绪和信心逐渐恢复,进攻13000的概率较大。

  但笔者认为特朗普、美国政府暂时撤销中国新疆棉花、西红柿的全面进口禁令的积极作用不宜夸大,要随时注意是否会有后继动作,毕竟美国政府与推特总统一样很“不靠谱”,朝令夕改、说翻脸就翻脸的事不止一次发生。其一、从报道来看,对新疆棉花、西红柿的禁令只是暂时搁置,不排除美方为了不直接激化中美关系而采取“分割包围”、纵深迂回的策略,一步一步试探对新疆涉棉实体企业制裁,达到“损人不利已”的目的;因此禁令的另一只“靴子”随时有可能落下,千万不能掉以轻心;另一方面从下游反馈来看,9月15日之前国外采购商、零售商已经将美国政府列出的禁用新疆棉花企业清单发给中方生产商、代加工企业,要求中国合作企业严格执行,否则无法交货、了单,因此尽管特朗普、美国政府取消新疆棉的进口禁令,但对9/10/11月份美国、欧州纺服出口订单的影响不大。

  另外,据美国相关部门统计,2020年上半年,美国从中国进口的服装按金额计算下降了49%,而从越南进口的服装只下降了11.1%,甚至从柬埔寨进口的服装价格上涨了3.4%,表明即使特朗普、美国政府不搁置对新疆棉进口禁令,仍将采取其它一系列比较“暗箱”、隐蔽手段阻止中国纺织品、服装等对美出口,从而达到缩小贸易逆差、打压中国制造业、遏制中国崛起的目的。因此即使美国政府不撤销新疆棉花全面进口禁令,中国服装企业对美出口遭遇的不公平竞争环境、不公正待遇越来越突出,中国企业、中国纺服产品在美国市场的占比下滑的势头短期难扭转,而东南亚国家(如越南、印尼等国家)纺服产品正在美国政府的“扶持”下逐步替代中国产品,而且“可逆性”不大。据统计,2019年9月至2020年7月,中国在美国棉制服装进口中所占的份额从28%降至22%。同期,东盟国家在服装数量上超过中国,市场份额从24%增加到29%。

  如果美国政府后期再次挥舞制裁大棒,并对新疆棉花、西红柿等产品实施全面禁令的难点有哪些呢?笔者认为:

  其一、美国海关追溯棉花产地并不容易。虽然从理论上讲,如果美国企业使用基因追溯,那么控制新疆棉花的进入将变得易如反掌,原本国内可以通过其他途径规避,现在一切迂回战术都将全部失效。但关键是基因追溯技术的实际使用成本比较高,后期美国企业是否值得投入、普及程度有多高值得关注;

  其二、如果只是对新疆生产建设兵团实施制裁,即使基因追溯技术也很难或者没有办法区分兵团棉、新疆地方棉(因为品种、生长环境、管理模式几乎一模一样),因此特朗普、美国政府要制裁新疆棉花必然是“一刀切”,没能力没办法区分兵团棉花、地方棉花

  其三、美国政府如果不暂时撤销中国新疆棉花、西红柿的全面进口禁令必将引起中国政府出台强烈反制措施,大不了“伤敌八百,自损一千”;一些机构、投行认为,由于全球疫情影响、中美关系紧张和气候变化等原因,中国为了保证供应准备充分,现在正在大量囤积粮食和其他战略物资,以此应对多变的局势,增强抗风险能力。美国处处针对中国企业,不断排挤中国生产商,但是根据世贸组织的消息,中国在全球出口市场份额却不断增加。一旦美国政府对新疆广大农民(棉花、西红柿种植者)、基础农业和农产品加工业伸出“黑手”,中方将从贸易协议、制裁美企业等多个方面进行反击;

  从对江浙、广东、山东等地棉纺织企业调查来看,观望、谨慎的情绪占据上风,美国政府“出尔反尔”、倒行逆施使纺服企业感觉没有方向,接单、生产并不积极,特别是美国及部分亲美的欧州国家订单被认为存在较大风险。一是中国企业需要大量签约进口美棉,造成期末库存、储备库存迅速增长,供需矛盾突出;二是下游纱布、服装等终端出口再受压制,靠内需市场解决如此高的产能显然不现实;三是虽然央行货币政策持续宽松、不对称降息支持中小微企业,但大量资金仍在体外流动、循环,很难沉入实体经济中,因此目前小纺织厂、服装厂现金流普遍紧张,而外围庞大的信贷资金却一直在房地产、股市、金融市场“兜圈子”。

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