印染，又称之为染整，其中包括前处理、染色、印花、后整理、洗水等相关工序，是典型的高污染、高能耗的行业。近年来，随着中国环境保护意识不断增强，环境投入不断增加，对于各行各业的环保要求也不断提高，印染行业也不能幸免。工业和信息化部对《印染行业准入条件(2010年修订版)》和《印染企业准入公告管理暂行办法》两份行业规范文件进行了修订，形成并印发了《印染行业规范条件(2017版)》和《印染企业规范公告管理暂行办法》，两个文件自2017年10月1日起实施。而从2018年1月1日起，环境保护相关政策升级，环境保护税正式出台并施行，法律施行之日起，依照法律规定征收环境保护税，不再征收排污费。另外，自2017年12月31日起，我国全面推开排污许可制度，进而形成了以排污许可为核心的环境管理制度体系，因此印染行业相关企业在12月31日前完成排污许可证申领工作，而从2018年1月1日起，无证排污、不依证排污的相关企业须承担相应的法律责任。

　　一、主要地区环保近况及整治任务

　　1、浙江地区：2018年2月16日，柯桥区退出区的印染企业和热电企业将全部关停；4月4日，绍兴柯桥区滨海工业园区根据“九个一律”的消防安全整改要求，对10家印染企业和5个工业小区实施停产整顿。

　　整治任务：杭州萧山根据《杭州市萧山区工业「低、小、散」整治提升工作实施意见》，将在三年内，关停转迁包括印染、化工、羽绒、化纤（聚酯）、再生纤维等12个重污染行业相关的1000家以上企业（作坊）；2月8日起，袍江通过对开发区内47家印染企业的改造提升，努力打造循环经济示范区，力争年底前实现“袍江上空无异味”目标；嘉兴市确定2018年嘉兴市267家重点排污单位名录，其中纺织印染企业151家；3月30日，绍兴环保局公布2018年度全市345家重点排污单位名录，其中印染企业共计219家。5月4日，嘉兴市环保部门展开“零点2号”环保专项执法行动，着重对企业内在线监控设备不正常运转、治理设施不正常开启、废水偷排漏排或超标排放等环境违法行为进行“零容忍”打击。

　　2、江苏地区：吴江区所有印染企业都要在3月31日前拆除所有超出排污许可证范围的生产设备；在10月31日前完成全部整治内容，争取印染企业和污水处理厂稳定达标排放；在12月31日前完成对企业整治成效的考核验收。3月31日，吴江区环保局共拆除超出排污许可范围的生产设备232台，对53台染缸进行了查封；4月25日，吴江区环保局为控制平望雪湖桥断面锑浓度，对相关自设排污口的印染企业和相关污水处理厂限制排污50%；5月3日连云港灌南、灌云、盐城响水三大化工园区，所有化工企业停产整治，其中包括亚邦的8家子公司，闰土的3家子公司，江苏吴中的响水恒利达，且目前尚未复产；6月第四批省级环保督察将进驻连云港、盐城、泰州、宿迁4市开展督察，实现省级环保督察全覆盖；7月1日江阴52家印染企业需严格执行"停产整改"要求，待预处理设施建成合格达接管标准后方可投入生产。

　　整治任务：南通市“263”办要求今年底前观音山新城营船港河附近的8家印染小作坊将全部关停；吴江纺织循环经济产业园规划印染区将盛泽镇现有30家印染企业统一搬迁入园并进行循环化改造；4月24日起，江苏开展为期一个月的沿江八市共抓大保护交叉互查环保联合执法专项行动，涉及排污许可证制度落实情况，固定污染源环保设施建设运行以及达标排放情况，自动监测监控设施安装等八个内容；常州市人民政府办公室同意并印发了《常州市城区混凝土、化工、印染企业关闭与搬迁改造计划》。计划中规定：2018年9月底前，对列入名单的重污染企业，实施关停；2020年年底前，按年度计划实施企业关闭与搬迁改造，其中涉及印染企业25家。

　　3、福建地区：石狮市环保局对全市印染企业"地毯式"大检查，企业高度配合，6月30日前整改到位。石狮锦某污水处理厂涉嫌违法污染环境罪，从6月2日起对整个锦尚工业区所有企业停止作业，其中印染企业约26家，约40%的印染产能受限。

　　4、广东地区：增城区加大对新塘环保工业园及周边污染企业的整治力度，在2月10日完成52家水洗漂染企业全面停止排污，至此新塘环保工业园及其周边共76家污染企业顺利完成停止排污（停产）；5月30日潮阳区共核查16家印染企业，查封染色机29台，印花机3台，水洗机5台；6月8日-7月8日，广东佛山三水大塘纺织印染园区实施轮休，84家印染企业基本实现轮休三天。自6月16日以来，广东省共出动执法人员3330多人次，共检查企业820余家，查处各类环境违法行为94宗，取缔违法违规企业作坊21家。

　　整治任务： 广州市环保局组织制定了2018年广州市重点排污单位名录，列入名录的企事业单位共1147家，其中水环境重点排污单位242家，纺织印染企业共55家；3月26日-30日，汕头环监局组织开展了2018年第一季度练江流域交叉执法检查。同期，汕头市确定形成了2018年重点排污单位名录，其中水环境重点排污单位68家，印染厂19家；为实现2019年 1 月 1 日印染企业聚集入园、集中治污的目标，潮汕地区从明年1月1日起，园区外印染企业一律不得延续排污许可证，也就是说，到了明年，园外的印染企业只要是在生产，都属违法行为；2019年1 月 1 日起普宁市纺织印染环保综合处理中心外企业全部停产退出，并注销企业排污许可证。

　　5、山东地区：5月28日，昌邑印花协会召开会议决定，各印花企业必须于2018年6月1日8点前将所有印花设备包括附属设备全部停止运行，6月12日恢复正常生产。

　　6、河北地区：1月5日，河北省环保厅共核发排污许可证1106张，不予核发461张，其中印染行业核发102张，不予核发113张，坚决杜绝无证排污行为。

　　二、环保整治机遇与挑战并存

　　2018年的环保风暴较2017年可谓是有过之而无不及，但在未来环保严格监管执法仍未常态。我国印染企业主要分布在沿海的浙、苏、鲁、粤、闽的五个省份，但是市场集中度差，存在许多小而分散的染厂，在经历了“关停潮”的洗礼之后，我国印染行业产能虽然在不断削减，但是产业集中度不断提升，剩余的中小型印染厂将迎接更加严俊的考验。而在印染行业换血的过程中，那些符合环保标准的企业生存了下来，并且他们利用先进生产和清洁技术的企业率先获益。以下是染行业主要上市公司2018年1-9月的营业收入与净利润情况：

表1. 印染上市企业2018年1-9月营业收入与净利润表

　　从上表的数据中，我们可以看到华纺股份、航民股份、闰土股份和浙江龙盛等营业收入和净利润较去年同期相比呈增加态势，表现良好。其中，闰土股份和浙江龙盛凭借其在染整技术提升和品牌等方面的优势吸引了众多营业收入，而其中染料价格的上涨是不可或缺的因素。
 

　　2018年以来，全国的分散染料和活性染料价格大幅度上升，染料价格提高主要在于苏北及山东等局部相关工业园区持续关停整改持续，复产计划遥遥无期，供需矛盾日益凸显；而中间体原料价格一直高位运行，成本负担也越来越高；加上环保方面近乎严苛的监管机制，各方面因素导致染料价格在今年上半年居高不下。

表2. 部分分散染料价格表

　　从上表来看，今年上半年染料价格持续走强， 这也是导致染厂染费不断提高的主要原因，而从9月开始，染料价格开始回归理性加之今年“旺季不旺”，价格重心逐渐下移，供应商也随行就市，成交价格降低。当前由于染厂订单情况不理想，导致染料行业需求端无法得到支撑，预计年前活性染料和分散染料价格维持弱势。

　　三、后市简析

　　长远来看，环保总局将在产业规划方面，积极引导印染行业进一步调整布局，因此印染行业产能集中度也有望继续提升。而随着印染企业的高度集中，印染废水处理也将由分散式管理逐渐发展为集中处理，这样有利于企业降低管理成本，优化管理机制，提升运营效果。

　　鉴于印染行业工艺和装备水平仍落后，资源利用率低，污染严重的现状，印染企业进行技术改革是必然选择。加快落后及过剩产能淘汰，提高技术装备和产品质量，调整产品结构，生产高质量的绿色环保纺织印染产品，不断提高印染产品附加值和市场竞争力。

　　（来源：TTEB，严金枭）